KPI指标分析培训课件

1、KPI指标分析KPI指标分析营业部经理需关注的KPI指标KPI指标分析的作用决定团队关键的九大指标绩效指标分析目 录CONTENTS绩效指标分析演练营业部经理需关注的KPI指标KPI指标分析的作用决定团队关键KPI指标分析的作用什么是KPI指标KPI指标分析的意义KPI指标分析的作用什么是KPI指标KPI指标分析的意义什么是KPI？K-Key (钥匙 关键）P-Performance(操作经营）I-Indicator (指标） 关键业绩指标什么是KPI？关键业绩指标KPI指标分析的意义使主管将精力集中在对绩效有最大驱动力的经营行动上及时诊断团队活动中出现的问题采取改进措施。 队伍表现实施追踪K

2、PI分析KPI指标分析的意义使主管将精力集中在对绩效有最大驱动力的经营业部经理需关注的KPI指标人力指标业绩指标营业部经理人力指标业绩指标人均保费人均件数件均保费人均产能保单持续率有效率/绩优率出勤率增员率与有效增员率留存率与脱落率转正率K P I业绩指标人力指标营业部经理需关注的KPI指标人均保费有效率/绩优率K P I业绩指标人力指标营业部经理需 每月FYC600元人力有效（人力）率= 本月全部人力 有效率/绩优率反映的是某一阶段团队人员劳动生产率的指标，有效率/绩优率高，团队佣金收入高的人越多，则营业单位展业气氛越好，是团队稳定的重要指标。100%营业部经理需关注的KPI指标 每月FYC

3、1200元人力 绩优（人力）率= 本月全部人力100% 每月FYC600元人力 参加晨会人数 出勤率= 期末人力出勤率是影响举绩率高低的重要指标。100%营业部经理需关注的KPI指标 参加晨会人数出勤率是影响举绩率高低的重要 有效增员率反映的是队伍动态情况的指标，一般该指标与流失率指标结合起来评估一支队伍的动态变化是否合理。 本期新增合格人力 有效增员率 = 100% 期初在职人力（合格人力是指截止到统计时点月FYC400元的人力） 本期新增人力 增员率 = 100% 期初在职人力营业部经理需关注的KPI指标 有效增员率反映的是队伍动态情况的指标，一般该 留存率越高，脱落率越低，队伍发展越稳定

4、。 脱落人力 脱落率 = 100% 期初人力 期初人力脱落人力 留存率 = 100% 期初人力 营业部经理需关注的KPI指标 留存率越高，脱落率越低，队伍发展越稳定。 动手算一算例:某团队现有人力90人，期初人力70人，累计增员40人，请算出该团队留存率及脱落率？ 留存率 =期初人力脱落人力/期初人力 100% =70-20/70 100% = 71.4 % 脱落率 =脱落人力/期初人力 100% = 20/70 100% = 28.6 % 动手算一算例:某团队现有人力90人，期初人力70人，累计增员 该指标反映新人的活动量、增员品质、对新人的辅导力度等 前数第3个月新进且统计期末 在职的业务

5、员人数转正率 = 前数第3个月新进业务员人数100%例：统计日为2015年12月26日，则3个月转正率=2015年9月新进且统计期末在职的人数/2015年9月新进业务员人数*100%。营业部经理需关注的KPI指标 该指标反映新人的活动量、增员品质、对新人的辅导力度等 承保保费 人均保费 = 期末人力 人均保费反映的是某一时段团队平均生产力，是经营单位业务水平的重要表现。该指标也是反映主管辅导能力的重要指标。营业部经理需关注的KPI指标 承保保费 人均保费反映的 人均件数反映的是某一时段团队人员展业成果（产量）。指标值越高，意味着展业的成绩越好；同时也说明组员的拜访量较高，否则相反。它比实动率更

6、能反应业务队伍的努力程度。 承保件数 人均件数 = 期末在职人力营业部经理需关注的KPI指标 人均件数反映的是某一时段团队人员展业成果（产量） 件均保费是重要的效率指标，它反映出该阶段团队人员的的企图心、销售理念、销售导向、展业技巧、商品策略。也反映了客户的层次及市场的成熟度。 承保保费件均保费 = 承保件数 营业部经理需关注的KPI指标 件均保费是重要的效率指标，它反映出该阶段团队人 承保保费 人均产能 = 出单人力 影响人均产能的因素：市场因素、产品与计划书、人员结构（入司时间长短）、培训与训练等。营业部经理需关注的KPI指标 承保保费 影响人均产能的因素 影响人均产能的因素：市场因素、产

7、品与计划书、人员结构（入司时间长短）、培训与训练等。 本月之前的第13个月承保仍有效的长险新单（件数）保费 营业部经理需关注的KPI指标本月之前的第13个月承保的长险新单（件数）保费100% 持续率 = 影响人均产能的因素：市场因素、产品与计划书、人员决定团队关键的九大指标决定团队健康的五大指标决定团队绩效的四大指标决定团队关键的决定团队健康的五大指标决定团队绩效的四大指标决定团队健康的五大指标出勤率增员率留存率（三个月转正率）组织架构有效率/绩优率决定团队健康的五大指标出勤率增员率留存率（三个月转正率）组织影响出勤率的原因及改善措施原因分析:1、兼职人员多2、出单人力/绩优人力少3、公司管理

8、规定不严格4、晨会没有吸引力 改善措施：1、逐步减少团队中兼职人数2、提高属员销售技能3、严格落实公司管理规定4、改善晨会质量，提高属员的参与度影响出勤率的原因及改善措施原因分析: 改善措施： 影响有效率/绩优率的原因销售人员技能缺乏 客户储备不足、层次需提升活动量不足工作日志填写未落实二次早会等活动管理有问题主管辅导、追踪力度不足团队训练辅导跟不上原因分析: 改善措施：1、持续有效增员2、提升人员客户开拓技能3、狠抓活动量管理 4、抓好差勤管理和会报管理5、做好目标管理和追踪6、加强对属员的陪访7、多用角色扮演，案例研讨方式进行培训8、帮助提高客户层次9、优化增员人员层次 影响有效率/绩优率

9、的原因销售人员技能缺乏 原因分析: 改善影响增员率的原因重业绩轻增员增员活动量少，无增员习惯发展氛围差，脱落率高无增员工具使用习惯新人无人带新人不会增员不懂增员流程和技巧原因分析:（1）运用基本法搭好架构（2）培养增员习惯（3）熟练增员技巧（4）善用增员工具（5）加强陪访辅导（6）主管带头增员，做大直辖（7）拟定年度人力发展（8）改善职场氛围（9）做好职场训练 改善措施：影响增员率的原因重业绩轻增员原因分析:（1）运用基本法搭好架影响留存率的原因增员甄选不足新人未养成良好工作习惯新人活动量不足二次早会等追踪不够职场气氛差、脱落率高主管辅导能力弱主管本身产能低、无吸引力衔接训练不足原因分析:（1

10、）持续、有效增员成为工作习惯（2）加强增员甄选力度（3）加强对增员流程和技巧的训练（4）建立增员人才库（5）举办各类创说会（6）定期召开分析会（7）建立团队文化（8）优化人员结构（9）提高三转率 改善措施：影响留存率的原因增员甄选不足原因分析:（1）持续、有效增员成搭好组织架构研透基本法搭建最稳定架构做大直辖做好直育有针对性的增员辅导搭好组织架构研透基本法总保费=人数人均件数件均保费决定团队绩效的四大指标提高展业技能提高拜访量增员人均产能、件均保费、人均件数、脱落率总保费=人数人均件数件均保费决定团队绩效的四大指标提高展举 例：总保费=人数人均件数件均保费总业绩：40人2件/人2000元/件=

11、16万元组织人数提高10人50人人均件数提高1件3件/人件均保费提高500元2500元/件总业绩：50人3件/人2500元/件37.5万元16万元37.5万元决定团队绩效的四大指标提升团队绩效的四大指标：人均产能、件均保费、人均件数、脱落率举 例：总保费=人数人均件数件均保费16万元37.5决定团队绩效的四大指标人均（件均）保费 本地经济消费能力差 销售心理观念 推销技能不足 单一险种销售 只销售说得清楚的险种 缺乏职场训练 业务员自身素质不佳，层次低 偏重拜访中、低收入层客户群 人均保费决定人均收入，而增加业务人员的收入是我们工作的第一目标。 影响因素决定团队绩效的四大指标 本地经济消费能力

12、差 人均人均（件均）保费 建立正确销售观念 研讨各类型客户的保险产品组合 训练销售大单技能 积极拜访中、高收入群客源 完善售后服务，理解服务行销 扩大人际关系接触面 训练专业礼仪，包装专业形象 提高拜访量 运用转介绍法开拓市场 提高销售技能 改进措施人均（件均）保费 建立正确销售观念改进措施 增员选择不当，人员素质低 工作习惯不佳 未建立计划与活动表 客户开拓能力差 未拥有目标市场 销售流程不清晰，技巧不足 销售拜访量不足 辅导、训练力度不足 商品组合能力差 售后服务不佳 缺乏引伸市场运用 主管本身业绩差，未能带头示范 未认同寿险意义与功用决定团队绩效的四大指标人均件数影响因素 增员选择不当，

13、人员素质低 决定团队绩效的四大指标人均件 养成工作习惯：88322 落实活动量管理 增加准客户储备量 落实目标管理，分解目标 落实推销演练、在职训练、衔接教育 建立特定目标市场开拓，建立交叉销售、职团开拓 举办件数竞赛，商品组合研讨 提升主管推销、辅导能力 落实基本法晋升，要求件数 建立单位各项报表分析，追踪管理 人均件数改进措施 养成工作习惯：88322人均件数改进措施决定团队绩效的四大指标脱落率未严格人才甄选衔接训练未到位增员对象进取心不足新人访量不足新人缺乏市场新人工作习惯不佳职场氛围差主管意愿不足主管辅导能力差差勤管理不严格主管为考核而增员影响因素决定团队绩效的四大指标脱落率未严格人才

14、甄选职场氛围差影响决定团队绩效的四大指标脱落率调整增员渠道：缘故法、转介绍衔接训练到位加强人员甄选加强活动量管理帮助拓宽新人客户市场帮助新人养成良好工作习惯改进措施改善职场氛围 提高主管辅导能力严格差勤管理基本法引导主管做大做强帮助主管养成增员习惯决定团队绩效的四大指标脱落率调整增员渠道：缘故法、转介绍团队绩效指标反映了： 稳定度合理性成熟度营业部队伍结构团队绩效指标反映了： 稳定度绩效指标分析绩效指标分析的目的绩效指标分析练习绩效指标分析绩效指标分析的目的绩效指标分析练习 绩效分析就是描述绩效表现（即实际达成情况）与既定目标间的差距，诊断分析提出解决方案，并进行追踪与评估。绩效指标分析的目的

15、 绩效分析就是描述绩效表现（即实际达成情况）与既定目标间的 绩效分析常用工具：KPI指标分析参考值 考核指标参考值出勤率100%80%月度人均保费2000元月度人均件数1件月度件均保费2000元月度人均产能6000元13个月持续率90%95%增员率10%5%留存率7%4%脱落率6%3%月度有效人力占比30%20%月度绩优人力占比12%6%月度人均FYC600元 绩效分析常用工具：KPI指标分析参考值 考核指标参考值出勤 例：某营业部现有人力82人，出勤人力45人。本月出单人力38人，本月期缴保费33万元，67件保单。本月增员5人。本年度期初人力50人，累计增员40人，转正30人。 请你通过对该单位的来KPI分析影响团队绩效的关键指标出勤率、本月增员率、脱落率、新人转正率、人均保费、人均件数、件均保费、人均产能），请你对照KPI指标分析表，找出存在的差距。绩效指标分析（练习） 例：某营业部现有人力82人，出勤人力45人。本月4.1（18）绩效指标分析（练习）出勤率： 45人/82人= 54.87% 本月增员率：8人/82人=9.75%增员留存率：50人-8人/50人=84%脱落率：8人/50人=16%新人转