物流行业研究报告课件

物流行业研究报告1ModuleundVariations_E物流行业研究报告1ModuleundVariations引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。2ModuleundVariations_E引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战目录2.物流行业的国内外现状3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素1.物流的概念和特征3ModuleundVariations_E目录2.物流行业的国内外现状3.物流物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程

第一方物流第二方物流第三方物流第四方物流由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案业务形态概念4ModuleundVariations_E物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，物流的地位和作用物流在生产经营中的地位

第三利润源泉

物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值。企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个利润来源

成本中心物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”

供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标

竞争优势的关键一环物流开支一般在销售额的5%—35%之间，物流成本通常被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的

物流对企业的关键作用

时间与速度作为竞争优势的主要来源被企业高度重视。快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足"快速反应"要求的系统中起到越来越重要的作用

质量公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货

5ModuleundVariations_E物流的地位和作用物流在生产经营中的地位第三利润源泉物流物流的特征物流是成本中心

物流特征详述物流服务对经济活动具有依赖性

物流具有服务性物流是新的利润源泉物流具有综合性管理集约化信息化

从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30％

从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一

物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展

6ModuleundVariations_E物流的特征物流是成本中心物流特征详述物流服务对经济活动具有物流管理的目标和物流管理的特征Right时间Right地点Right状态Right成本Right用户Right产品/服务Right数量以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理物流管理的特征物流管理的目标7ModuleundVariations_E物流管理的目标和物流管理的特征Right时间以实现顾客满企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力增值服务1）分拣与打包：贴标签、刷牌等2）退货与回收3）包装与重新包装4）废品处理5）组装、加工、修理和安装等6）协助简化作业流程7）提高服务质量、生产率与快速反映能力核心内容1）运输2）仓储3）存货管理、控制4）信息系统、订单处理5）集运与分拨6）运费管理7）咨询及其它企业使用第三方物流的原因第三方物流服务的内容8ModuleundVariations_E企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业目录2.物流行业的国内外现状1.物流的概念和特征3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素9ModuleundVariations_E目录2.物流行业的国内外现状1.物流目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国10ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞全球物流外包市场2000年达到US$1900亿，且增长稳定全球物流外包市场份额(2000)由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等)离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储)第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务US$3,837Bn外包US$190Bn全球运输及其相关支出全球外包运输及其相关服务全球物流外包市场US$Bn全球不同地区的运输及其相关指数(2000)其他:-1.4%亚洲:2.2%欧洲:2.6%北美洲:4.0%3,4243,8374,389CAGR=2.3%CAGR=2.8%CAGR2000-200611ModuleundVariations_E全球物流外包市场2000年达到US$1900亿，且增长稳定注: 亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾亚洲的物流外包市场-营业收入(US$十亿)CAGR(99-01)=38%CAGR(01-06)=39%亚洲的物流外包市场2001年达到US$310亿，并且在以后5年内以39%的平均速度增长12ModuleundVariations_E注: 亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾亚洲的物流传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点最常用的第三方物流外包项目美国公司使用3PL服务的百分比%货主间的整合费率的谈判船队管理承运商的选择货物的退货贴标签订单管理订单过程顾客服务库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理13ModuleundVariations_E传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点最常用的电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的高中高电信电子高科技汽车医疗用品中易接近的程度对第三方物流的需求哪些行业最常用物流服务?高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会14ModuleundVariations_E电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升物流市场的增长贸易壁垒的减少全球和区域市场的开放、管制放开电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）成本降低和运行效率的提高全球化和区域化技术企业竞争的重点将从外部的价格和服务竞争转向对内部成本的控制将非核心业务外包集中于核心竞争力减少运行资本降低库存15ModuleundVariations_E全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国16ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后5年内将以35％的速度快速增长物流外包市场—收入总额(2000,US$十亿)0.610.821.111.52.032.743.6920002001E2002E2003E2004E2005E2006ECAGR=35%全球亚洲中国190230.61中国物流服务市场(US$,十亿)17ModuleundVariations_E中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间行业举例物流服务需求的增长基础物流建设汽车行业我国每年汽车保有量增长率将达到15.6％,每年汽车产量增长率将达到25.6％汽车产量按5％左右的年增长率统计物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等零售业商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求18ModuleundVariations_E从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港中国的物流服务业仍然处于初级阶段呈现物流外包的需求运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量众多的物流服务供应商进行客户和人才竞争免费提供高附加值的服务，并以此为卖点物流外包成为主流出现一些供应链整合服务领导者物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作沿着供应链对资源进行最优的配置和整合阶段进入成长渗透全球化世界领先(US)中国现状19ModuleundVariations_E中国的物流服务业仍然处于初级阶段呈现物流外包的需求物流对物流其表现特征为：中国物流服务处于初级阶段第三方物流市场份额较小

生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18％商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9％，商业企业物流社会化程度不高

第三方物流企业规模偏小

目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2％的市场份额，一定程度上限制了物流服务功能的多样化

第三方物流供应商提供的服务功能单一

目前第三方物流服务商的收益85％来自基础性服务，如运输管理和仓储管理货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15％物流供给质量不高

所有物流企业提供的物流耗损率都高于2％，运输准时率都低于90％，整体服务水平不高

20ModuleundVariations_E其表现特征为：中国物流第三方物流市场份额较小第三方物流企业中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国存在着重大的发展机遇增值服务5%其他29%仓储24%运输42%236724856879414%12%23%11%10%HongKongKoreaChinaJapanUS总体运输及相关支出占GDP的百分比总体运输及相关支出和GDP增长(2000)Note:其他包括包装、管理、信息服务等等Source: Chinainfobank;中国物流常用外包项目细分(2000)US$Bn(1)(2)21ModuleundVariations_E中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动因素中国物流市场的有效增长物流外包服务需求的增长国家财政对物流基础建设的支持为物流服务供应商扩张提供了机遇加入WTO逐步取消对国外物流服务供应商的政策限制，他们的进入将带动物流产业的国际化运作国家政策和财政的支持电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）快速增长的B2B市场，为物流服务带来了广阔的市场IT技术和电子商务的发展中国的宏观经济发展在未来5年内预计仍保持7％的增长国内外贸易的增长拉动对物流的需求宏观经济发展的促进作用国内企业对物流服务外包的增长趋势国外企业将其供应链深入扩张到中国22ModuleundVariations_E中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事

中国第三方物流难以快速成长吸引物流需求客户存在三大障碍

生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售客户对第三方物流缺乏认识客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境中方物流供应商的挑战

缺乏物流人才是他们面临的最大挑战

物流发展环境有待改善第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境

外国物流供应商的挑战

“政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等

为获得迅速进入中国市场的机会，但大多数国际物流供应商很难找到合适的本地合作伙伴，原因在于：国内的物流供应商非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权

23ModuleundVariations_E但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国24ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因物流外包的八大原因1.减少和控制运作成本2.集中于核心业务3.获得世界级的物流能力４.企业内部没有可利用的资源５.促进流程再造６.难于管理或者控制企业的物流功能７.现金回笼８.分担风险25ModuleundVariations_E传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因物流外包的八当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式”的解决方案，如供应链的整合733333333475353536666667373808087劳动力成本的节省运输成本的节省技术的使用集中于核心竞争力固定资产的流动性资金回笼项目管理改进的客户服务存货成本的减少信息系统的使用系统整合周转的降低全球化简化的供应链管理供应链管理的整合管制的放开其他过去的服务需求当前的服务需求%百分比3242637453899510010010010074849510010095%百分比期望的服务需求%百分比2033939310053666673666646537366666026ModuleundVariations_E当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式”的解决方“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节供应商生产商通过预测确定产量，需求间接的影响产量仓储批发商/零售商“供应－推”的供应链供应商B2B交换生产制造直销“需求-拉”的供应链以需定产供应量是由生产商根据需求预测事先确定的这就要求物流供应商确保及时供应产量是在现实的需求基础上确定的当“以需定产”这个模型很有效时，要求物流进行有效地整合，使得所有的物流操作在一个有序的过程中进行27ModuleundVariations_E“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流物流服务供应商开发了一站式的物流服务－从原材料供应到产成品的递送原材料供应生产计划工厂能力分析生产控制质量保证出口单据运输客户发放订单接受产成品全面服务的提供28ModuleundVariations_E物流服务供应商开发了一站式的物流服务－从原材料供应到产成品的目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国29ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告生产企业物流外包(2003)商业企业物流外包(2003)30ModuleundVariations_E中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务来源：Ch但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流运作不满意的主要方面来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告31ModuleundVariations_E但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务企业对物流服务的满意度在降低生产企业（2003）商业企业（2003）生产企业（2000）商业企业（2000）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告32ModuleundVariations_E企业对物流服务的满意度在降低生产企业（2003）商业企业（2不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明大部分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告33ModuleundVariations_E不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL)，说明物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大生产企业选择新的3PL的意愿（2003）商业企业选择新的3PL的意愿（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告34ModuleundVariations_E同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL)企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力生产企业选择新的3PL的标准（2003）商业企业选择新的3PL的标准（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告35ModuleundVariations_E企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主的服务内容来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告36ModuleundVariations_E并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国37ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞物流服务行业由众多不同类型的公司组成供应链管理销售功能-集中于货运运作资产提供资产货运代理船公司终端操作公司港口、集装箱的出租人物流服务供应商物流服务的提供服务供应商的类型差别化的能力核心业务 扩展业务整合者38ModuleundVariations_E物流服务行业由众多不同类型的公司组成供应链管理销售功能-集中四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐规模规模是扑获高端市场的关键因素竞争环境新的能力和业务的全球化行业特定的技术和地理覆盖范围是不断增长的重要能力“需求－拉”物流服务“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，对综合物流公司的需求将增加“一站式”服务客户趋向于将物流外包业务集中于核心物流服务供应商123439ModuleundVariations_E四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐近几年，并购行为在欧美盛行另外,亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入WTPO之后227提供卡车服务和联合运输的市场服务OceanGroupplc并购MarkVII1999年07月27日1,140成为美国领先的货运代理商AirExpressInc.DeutschePost/Danzas1999年11月04日136信息技术为基础的第三方物流服务供应商美国Backhaulers公司并购C.H.RobinsonWorldwide1999年11月18日N.A.成为在智利的航空货运代理CargoLimitadaEagleUSAAirfreight,Inc1999年12月16日650成为汽车行业的物流服务商TNT并购CustomizedTransport,Inc2000年07月03日934成为卡车服务供应商FedEx并购美国Freightways公司2000年11月13日600成为世界最大的货运代理商之一Kuehne&Nagel并购胜科物流SembcorpLogistics2000年22月28日382成为北美卡车承运商M.S.Carriers并购SwiftTransportation2000年12月12日450成为领先的货运代理、报关和物流公司lUPS并购Fritz（飞驰）2001年01月10日并购价格(千万美元)Target/Acquirer宣布日期商业目的40ModuleundVariations_E近几年，并购行为在欧美盛行另外,亚洲的并购行为将增长，特别目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国41ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成海运或船运代理公司以中外运、中远等国有企业为主航空货运主要由国家民航总局批准的航空货运代理公司组成货运代理办事处主要是由国际货运代理公司在中国的分之机构构成铁路运输铁路货运运输是由铁道部控制管理陆运运输大部分的陆运公司承揽内陆的运输业务，以及大陆到香港的运输任务

报关行为了重整货代行业，海关总署已于1998年停止颁发报关行的营业执照国内主要公司42ModuleundVariations_E在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成海运或船运代存在着5种类型相互竞争的服务供应商——运输公司,国家邮政,生产流通企业,新兴物流公司和国外物流公司类型传统的运输和仓储公司（中远、中外运）国家邮政生产与流通企业内部物流部门

（海尔、TCL等)国外物流公司(马士基、APL等)新兴物流公司（宝供）战略优势拥有仓库和车辆等物流资源建立了全国的分销网络主要为内部客户服务，具有专长全球的网络和规模效益品牌信誉，广阔的服务内容和好的服务质量强大的资源整合能力，丰富的实际运营经验

来自总部的长期投资的财政资源缺少本地化的业务技巧缺少国内网络和资源缺少本地的客户关系一定的政策限制客户以长期运输客户为主拥有全国性网络、运输、仓储资产等资源优势与中央与地方政府关系良好，如：港务局、海关等政府部门国内广阔的网络优势,并拥有众多的仓库和运输车辆作为政府职能部门，有着特权优势已经与Dell,IBM,HP等公司建立了合作关系很强的资源整合能力，业务地域和客户相对集中

良好的内部管理及投资人力资源和IT系统的意愿效率相对较高，增长极快

目标借用网络和资产加速增长；重组增加功能，提高效率

中国邮政或加强或剥离物流部门

通过收购或合作，加强在中国市场的地位

依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率

战略劣势有限的服务内容，效率低，不是以客户和绩效为导向，冗余人员比例高由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量有待提高缺少海外网络由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量不高相关管理经验缺乏很难获得规模效益,难于吸引更多的外部客户

没有集中于核心业务和竞争力战略和未来定位受到母公司的极大影响

缺少政府或者政策的支持缺少特有的物流资源和设备较难获得规模效益43ModuleundVariations_E存在着5种类型相互竞争的服务供应商——运输公司,国家邮政,对国外公司进入的限制等级分类国外公司进入的实例当前,由于政策的限制逐步放开，国外的物流企业蓄势等待大规模的进入中国的自由贸易区PacificEastAsia航空公司与地方航空公司建立合作DHL与中外运成立合资公司，在全国各大城市运作国际快递业务长荣、马士基、OOCL一些报关行与自由贸易区的海关和银行建立了电子对接系统国外公司在自由贸易区建立了仓库APL提供整合服务与中远合资的一公司,运作一个集装箱车队，服务于主要港口和主要工业城市飞驰在烟台投资一个物流中心，整合了仓库、车队运输的功能联邦快递和UPS获准直飞中国OOCL进入船舶系统4国际快递5航空3船公司5

报关行2

仓储4整合服务4内陆运输2

物流中心4空运货运代理4国际货运代理44ModuleundVariations_E对国外公司进入的限制等级当前,由于政策的限制逐步放开，国外主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流企业带来重大的威胁MaerskAPLOOCLUPSFedex公司中国运作1995年在中国成立，通过13个物流中心提供多系列的物流服务，上海成立的第一个分拨中心是马士基全面控制中国物流分拨网络的重要一步APL物流通过与欧美物流公司的并购扩张其在亚洲的强有力的基地（如在中国建立10个物流中心）；APL物流将集中于中国和印度，在此进行零售业务和本地化分拨OOCL在中国运作4个物流中心UPS于1988在中国开始业务运作,1996年与中国外运首次成立合资公司，计划在二十一世纪初建立40个办事处，并且，有6个直飞中国的航班Fedex计划5年内从目前服务的200个城市扩张至300个城市，并且在深圳和上海建立合资公司45ModuleundVariations_E主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流除了企业竞争外,区域竞争硝烟四起,全国许多地区把物流业当作一个支柱产业来发展，加大对物流产业的基础性投入，出台相关政策，鼓励当地物流企业的发展

广东省已将发展物流产业作为经济领域四大主攻方向之一,广州市欲做华南物流中心,制定物流规划，一些物流基础设施建设已启动

深圳市明确把发展现代物流业作为深圳三大支柱产业之一，规划建设八个物流园区

青岛把发展现代物流作为“以港兴市”、建设北方国际航运中心的切入点，准备在全国率先培育一批第三方物流企业，建设六个物流园区，形成与国际接轨的物流服务网络体系

中国物流服务处于初级阶段上海打造国际物流中心，并出台了《上海市“十五”现代物流产业发展规划》，提出着重发展三类物流和五个物流园区

天津市去年开始就在制订“天津市现代物流发展纲要”，争取成为中国及东北亚地区重要的物流及信息枢纽

北京通过推同流通业而发展物流产业,力争成为亚太区重要物流枢纽城市

46ModuleundVariations_E除了企业竞争外,区域竞争硝烟四起,全国许多地区把物流业当作一深圳物流－构建国际、区域、市际三大物流体系

深圳的物流基础建设

计划总投资316亿元用于物流基础建设，包括道路、港口等硬件的建设，还包括人才培训等软件配套

深圳的物流企业及网络深圳资产过亿元的物流企业约20家。招商物流、中海物流、共速达物流等一批知名的“深圳造”物流品牌陆续崛起。深圳的资源优势良好的港口条件铁路和公路的急速发展毗邻香港的区位优势

深圳的物流运输状况深圳港集装箱吞吐量居世界第8位、国内沿海港口第2位2001年深圳主要运输方式完成货运量超过5000万吨到2005年底，全市物流业生产总值将达到800亿元，占深圳GDP的20%跨国公司的物流配送建设IBM、沃尔玛、索尼、家乐福等跨国公司扩大或筹建深圳采购配送中心

马士基公司、EXCEL公司、日通公司及三九株式会社、YUSEN等近20家跨国物流业巨头，分别以合资、合作的方式在深圳建立了辐射珠江三角洲及内地的物流网络

深圳将构建国际、区域和市际三大物流体系深圳的政府目标深圳市的主要目标是发展海港、空港运输，专业批发和连锁商业

连锁经营将给物流带来极大的需求47ModuleundVariations_E深圳物流－构建国际、区域、市际三大物流体系深圳的物流基础建广州地区——要做华南物流中心

建成两大平台物流信息平台和物流运输平台两大平台建成三大国际性枢纽型物流园区：南沙物流园区、黄埔物流园区、国际空港物流园区建成五大区域性综合型物流园区：芳村(综合)物流园区、白云(综合)物流园区、增城(综合)物流园区、番禺(综合)物流园区、花都(综合)物流园区一批市域性专业型物流中心及配送中心2011至2015年初步建成整合珠江三角洲、服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全国和全球、国际国内双向物流整合和海陆空物流相结合的中国南方国际现代物流中心2002年至2005年，奠定南方物流中心的基础设施2006至2010年，形成南方物流中心的基本框架和主要功能2011至2015年，全面发展现代物流，初步建成中国南方国际现代物流中心阶段目标市场准入政策方面，帮助重点物流企业获取国际货代资格，并进入海运、航空以及公路、铁路运输市场

土地使用政策方面，重点物流企业的第三方物流项目用地，优先审批

用电政策方面，按工业用电标准收取电费

财政金融政策方面，对重点物流企业新上马项目，由市财政每年给予每家300万元贴息

扶持第三方物流企业的政策华南物流中心广州现代物流发展总目标48ModuleundVariations_E广州地区——要做华南物流中心建成两大平台建成三大国际性枢纽上海物流——打造国际物流中心

出色的物流基础设施投资建设一批现代物流基地初步建成和完善了海陆空集散枢纽以及公路、铁路、内河等综合运输网络系统。拥有并继续扶持物流企业已经拥有的著名的国内外物流企业重点扶持一是以工业原材料和零部件采购、产成品配送为主的物流企业；二是以商品贸易、批发为主的配送中心；三是以交通运输、仓储、货代等专业服务为主的第三方物流企业。具备物流发展的信息保障

上海信息港已经建成高标准的信息网络平台和EDI骨干网络。上海电信为中国电信三大国际出口局之一，拥有通达全球的高速通讯网络

政府积极扶持

确定了“政府引导，企业运作，完善法规，规范市场，配套环境”的发展原则构筑以现代综合交通体系为主的物流运输平台、以邮电通讯及网络技术为主的物流信息平台和以引导、协调、规范、扶持为主的物流政策平台拥有一批商贸和生产企业连锁企业的扩张，2000年销售额占全市消费品零售总额的22%（其他城市都不足10%）上海一百六十余个以批发为主的各类生产资料市场上海地区的制造业发达上海打造国际物流中心将上海建设成21世纪的跨国采购中心

上海跨国采购促进中心已于今年3月开业加快实施“大通关”工程，口岸通关效率将接近或达到中等发达国家水平，即进出口货物通关提货、发货时间为海运24小时、空运12小时49ModuleundVariations_E上海物流——打造国际物流中心出色的物流基础设施拥有并继续扶北京－力争成为亚太区重要物流枢纽城市

重点培育和发展新型流通行业

以信息化带动流通业现代化

连锁经营、物流配送等现代流通方式有力地推动了流通业集约化发展商业领域利用外资步伐加快，流通业的国际化趋势进一步显现亚太区重要枢纽城市流通企业改革逐步深化，流通信息化建设迈上新台阶

大力发展商旅结合的特色型商业。充分发挥首都的旅游资源优势

大力开发具有中国、北京特色的旅游商品和服务

加快新型租赁业的发展大力开发与流通相关的新型行业，如市场调查、广告代理、营销策划、会议服务、咨询服务、教育培训等新兴服务业北京市将加快流通领域的网络化、电子化、信息化进程加快建立社会商业信息资源共享机制

建立政府重要商品储备网络管理系统，提高政府管理科学性和效率到2005年，大型流通企业网络营销普及率将达到80%，中型流通企业达到50

50ModuleundVariations_E北京－力争成为亚太区重要物流枢纽城市连锁经营、物流配送等现山东省物流建设初见成效订立“政府推动、企业为主、市场运作、逐步推进”的工作原则采取政府组织引导，

结合经济运行中的突出问题，抓好试点工作

工作原则和方式用比价采购、招标采购网上采购优化物资供应链

改革传统的自我服务模式，实行物流业务外包

改善生产物流管理努力实现生产精益化

主辅分离，发展第三方物流服务企业

改革物流管理方式实行物流一体化管理

改革物资管理方式实行定额管理和“超市管理”

采取的措施规模较大、管理水平较高的企业，将分散的物流管理职能重新整合，设立专门的物流管理机构，对供、产、销物流活动实施全过程、全方位管理成效，如海尔建立自动化国际物流中心

学习亚星集团“比价采购”经验，采购费用明显降低。据对山东省1082个企业统计，平均节约采购资金3.4%，占这些企业实现利润的37.14%

潍坊发电厂对全厂物资实行统一采购、统一存放、统一管理、统一结算，建立了物资超市，从而使每千千瓦时发电成本下降6.13元。

一些企业取消内部运输车队，运输业务面向社会招标，达到了减员增效、降低成本的目的。如张裕集团

，产成品吨公里运价比过去下降了43%

借鉴国外经验，在生产中将原材料和零配件直送工位，实现了零等待、零缺陷、零库存，节约了运输费用和运输时间降低了在制品的占用资金，如山推工程机械半成品库存资金下降了69.3%山东全省已有33家公司，利用已有的资金和配送网络优势，办起了物流企业，为社会提供第三方物流服务

110多家企业在不同层次、不同环节上推行了现代物流管理，产生直接经济效益10.5亿元海尔、鲁能等企业物流公司开始向第三方物流转变

成效51ModuleundVariations_E山东省物流建设初见成效订立“政府推动、企业为主、市场运作、逐青岛－打造北方物流中心，“挺进西海岸，构建青岛新的经济发展重心”战略的全面实施和青岛港外贸集装箱航线的整体西移，为青岛开发区发展物流业提供了难得的机遇

建设6个物流园区一是依托前湾港的集装箱、矿石、煤炭、原油四大货种及铁路、公路集疏运网络，建设前湾港物流园区；二是依托海尔、海信、澳柯玛等企业和开发区的优势，建设开发区综合物流园三是依托粮食、化肥、纯碱等货种建设老港物流园区；四是依托青岛航站，建设为航空物流提供各种服务的航空物流园区：五是按照公路主枢纽规划，建设为公路运输提供仓储、配载、信息等服务的综合物流园区；六是在高科技园建设为城市服务的货物配送物流园区。拥有的优势功能优势。建立国家级保税区、新技术产业开发试验区、省级旅游度假区，成为国家级开发区中功能最为集中的区域港口优势。青岛港是世界上吞吐量过亿吨的16大港口之一，港口吞吐量和集装箱量分别位居全国第5位、第3位区位优势。于胶州湾西海岸，是中日韩金三角的结合点、环胶州湾经济带的端点，形成规模经济的客观条件十分优越

产业优势。培育了制造业聚集群，形成了家电电子、化工化纤、机械工业、生物医药等主导产业，还有各类物流企业800多家面临的机遇

城市经济布局的调整，“一体两翼一带”的大工业发展框架为物流的发展提供了新的空间。企业原有的采购、仓储、运输等物流链被打破，迫切希望有相对集中的物流设施和专业化的服务、为第三方物流提供了新的发展空间。产业结构的调整为物流发展提供新的机遇。以大企业为龙头，推进工业园区的集约化、物流化、信息化建设，带动引资新建和老企业“退城进园”到“十五”末，全市将形成40个左右具备特色的工业园，销售收入占到全市的60％以上。企业物流向物流企业转化

发展“企业物流”，创造海尔、青啤等企业物流的成功范例，也为整合社会物流提供了借鉴构建社会化物流服务体系，实现从“企业物流”到“物流企业”的转化。从优化企业物流系统入手，积极采用先进的物流管理技术和装备，重点搞好以生产、销售一体化经营为主的企业物流：推进以批发、仓储运输为主的综合性物流。在此基础上，构建社会物流系统，逐步将单体物流组合成相对聚集、布局合理的中心网络。北方物流中心52ModuleundVariations_E青岛－打造北方物流中心，“挺进西海岸，构建青岛新的经济发展重目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术53ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞中国加入WTO预示着－物流市场的迅猛增长和竞争强度的剧烈增加加入WTO预示详情1.WTO的加入将引发物流服务市场的迅猛增长2.WTO的加入将增加竞争强度WTO减少了贸易壁垒，中国公司将进入国外市场，跨国公司能够开发中国市场WTO加入后，中国的出口增长和国外的直接投资将扩大贸易额WTO将降低国际物流服务供应商直接进入中国市场的壁垒，Maersk,P&O,OOCL开始与国内的客户建立业务关系随着这些国际物流服务商的进入，国际贸易进出口商家将减少对独立的船务代理、货运代理的固定航班的业务依赖.54ModuleundVariations_E中国加入WTO预示着－物流市场的迅猛增长和竞争强度的剧烈增加当中国加入WTO,几个细分市场的放开将改变竞争环境价格控制类型1.提供正规的货运代理服务2.运作自己的终端服务3.运作自己的仓库码头内码头外的区域4.运作自己的运输车队港口港口外的城市国外货运代理的重要行为1.加入WTO4年后，允许控股2.最少投资1000万美元3.地理限制1.开发终端市场能够获得控股地位2.在港口城市不能控股3.目前在中国没有实例1.码头内-没有法规限制，可协商而定2.码头外-存在CY/CFS的合资和外资企业3.禁止国外企业运作仓库4.加入WTO一年后，已允许控股1.港口内-没有法规限制.与港口协商确认为准2.港口外-没有法规限制.3.加入WTO一年后，外商可控股市场价格进一步的放开市场价格市场价格加入WTO4年后，国内的货运代理市场将全面放开，外商可建立独资公司WTO谈判期间，此项作为最惠国待遇来对待，它将由谈判双方商榷决定加入WTO3年后，外商可建立独资公司加入WTO3年后，外商可建立独资公司现在市场放开状况价格控制的类型市场价格进一步的放开市场价格市场价格将来潜在的市场放开55ModuleundVariations_E当中国加入WTO,几个细分市场的放开将改变竞争环境价格控制目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术56ModuleundVariations_E目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和服务需求竞IT技术物流服务成为主要物流供应商的核心竞争力电子商务通过EFT和EDI维护与供应商的关系通过生产和原材料的控制系统的时时监控进行补货需求信息拉动订单生产进度的透明化和JIT的及时供应提前问题预警系统电子订单跟踪、通讯和查询存货水平的电子透明化同客户建立的技术工具界面供应链数据库供应链合作伙伴以分享信息为基础进行并行运作客户需求信息驱动供应链在线订单跟踪价格工具客户批发商供应商生产商零售商现金流商品流信息流选择物流信息服务57ModuleundVariations_EIT技术物流服务成为主要物流供应商的核心竞争力电子商务通过E目录 2.物流行业的国内外现状 3.物流行业的发展趋势 4.物流行业成功模式借鉴 5.第三方物流企业成功关键因素1.物流的概念和特征58ModuleundVariations_E目录 2.物流行业的国内外现状 3.物流行业由于物流市场的增长、企业物流服务需求的变化、信息技术的发展、政策法规限制的放开以及市场竞争态势的演化，物流行业呈现出新的发展趋势物流服务网络的全球化出现新的服务模式，第三方物流服务向第四方物流服务转移物流服务内容的综合化企业与3PL供应商之间将演变为战略伙伴的合作关系企业物流外包的趋势物流服务信息化物流服务市场的专业化物流企业并购、联盟、合作的趋势全球物流行业发展趋势59ModuleundVariations_E由于物流市场的增长、企业物流服务需求的变化、信息技术的发展、外包已经成为第三方物流的发展趋势，并且这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性链。企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂,但是其服务仍然与收益相连接信息技术促进了其信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力外包的趋势链。通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站式的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案未来的情况60ModuleundVariations_E外包已经成为第三方物流的发展趋势，并且这种趋势加剧了第三方物全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142Source:InternationalDataCorporation61ModuleundVariations_E全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长竞争压力迫使公而物流服务综合化的趋势，正是由于客户物流业务外包和经济全球化，促使客户的物流需求从传统的物流定义不断地扩大其内涵一直到整个供应链传统的运输、分销（配送）和增值服务是第三方物流的重点最常用的物流外包项目货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers个供应链。将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客对技术的要求需求的驱使有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT的发展和使用以最小的成本来为客户服务整个供应链的观点62ModuleundVariations_E而物流服务综合化的趋势，正是由于客户物流业务外包和经济全球化正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流价值运输合同/分销1995-2000物流外包供应链管理的集成1985-19952000+服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大至的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟核心力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值减少地域扩张优化成本及优化服务策略战略3PL3PL……第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大63ModuleundVariations_E正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物一些大型的3PL提供商在其自身能力的发展和新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作新的方法全球化跟随着顾客向国际化发展通过联盟为顾客提供满意度不断地建立国际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面，物流服务网络的全球化成为趋势传统的方法64ModuleundVariations_E一些大型的3PL提供商在其自身能力的发展和新客户的发展方因此，第三方物流提供的服务必须更好地创造全球化第三方物流服务商的前景提供服务的范围提供服务的地域性一站式本地化全球化功能服务整合服务功能的增加地域的扩大本地化专家管理模式承揽外包（联盟，4PL）服务功能齐备世界范围65ModuleundVariations_E因此，第三方物流提供的服务必须更好地创造全球化第三方物流服务第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求根据核心竞争力来制定服务建立起一定的能力来为现有的客户服务提供相应的服务内容来为客户服务提供所有服务内容新的方式传统的方式机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求这些与核心生产力无关的业务逐渐外包物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系那些与自己互补的提供商以争取更多的客户服务的范围和特征66ModuleundVariations_E第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/注：以上的公司都是在汽车、电讯等领域提供服务的行业领先公司谁是世界的领先者?但是，从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室电子/高科技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事业Ryder地区67ModuleundVariations_E注：以上的公司都是在汽车、电讯等领域提供服务的行业领先公司谁联盟和购并因此，战略联盟和购并成为第三方物流的发展趋势，通过联盟和并购来发展网络、扩大服务范围满足客户的服务需求新的方式组合和优化特定的服务IT的设计/集成全球的能力运输和库存客户组织客户组织客户组织客户组织传统的方式客户组织组合和优化特定的服务IT的设计/集成全球的能力运输和库存客户组织客户组织制定特定的联盟来为现有客户服务客户购买单独的服务，然后扩大范围来提供其他服务集成的服务客户获得的是在整个供应链上的服务联盟和购并提高所有部分的能力68ModuleundVariations_E联盟和购并因此，战略联盟和购并成为第三方物流的发展趋势，通过库存流程运输流程订立需求计划管理库存购买产品或材料接受订单接受运输仓储和装配订单退货和返修管理运输管理供应链信息管理库存管理订单管理信息化的发展是第三方物流从整个功能性服务发展到整个供应链的基础信息化框架下的新方法技术建立—整合供应链上的信息解决方案集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程69ModuleundVariations_E库存流程运输流程订立需求计划管理购买产品或材料接受接受运输仓物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责客户化的标准的购买建立“建立套件”“根据需要而购买”“购买最好的”“建立基础”IT战略第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人材基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂性第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包并提供长期支持易于客户化和开发界面第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统采取灵活的方法来满足客户特使的要求依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案提供最好的方案确保满足客户的需要需要花费大量的时间和资源需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包70ModuleundVariations_E物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责客户化的标准新的商业模式–重大的改进：从第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）对企业来说，实现真正重大的供应链改进在于转向新的商业模式业绩和价值供应链能力优化经营供应链整合虚拟的供应链服务的延伸开拓新的能力与供应链业务伙伴合作，合并及联盟运输分销材料管理产品开发客户支持库存管理供应链计划新的商业模式提供有助于合作的服务第四方物流（4PL）行业解决方案电子交易电子市场应用服务提供 （ASPs）(传统的3PL)(先进的3PL)(新的天地-4PL)做一件事把同一件事情做得更好

做不同的事情71ModuleundVariations_E新的商业模式–重大的改进：从第三方物（3PLS）流到第四未来的关键能力在于合作整合的物流价值链旧的世界整合后的世界定单管理供货运输退货管理供货商供货商供货商供货商供货商供货商客户改变定单管理供货客户服务数据分析报告退货管理运输价值链整合者竞争对手竞争对手线性的和先后发生的经营活动手工的和有限的信息交流各环节之间缺乏整合与多家供应商打交道各环节与供应商之间信息透明度有限协调同步的经营活动实时的信息交流各环节之间进行整合各环节之间信息透明与供应商之间进行整合和合作72ModuleundVariations_E未来的关键能力在于合作整合的物流价值链旧的世界整合后的世界定发展第四方物流、或多样化的物流服务，最根本动力来自于股东和相关利益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利，而不是鼓励为增长而增长一次性供应链重新设计全球范围内供应链协调提供物流服务提供运输服务货物转运第三方物流增值服务空运海运铁路运输公路运输

第四方物流（4PL）第三方物流（3PL）盈利低于金字塔上方的公司3-5倍“第四方物流商是供应链的整合者，它将本企业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方位的供应链解决方案。”“第三方物流商提供物流业务服务和特定的供应链功能的改进服务（供应链管理）...用自身的设施为别人管理某项物流业务(仓储、货物转运、运输）。”盈利高于金字塔下方公司3-5倍资料来源:LehmanBrothersReport,DrJochenVogel,March200173ModuleundVariations_E发展第四方物流、或多样化的物流服务，最根本动力来自于股东和相中国的物流发展处于初级阶段，WTO的加入对大部分行业、企业竞争格局的改变和对物流政策的放开，使中国物流发展出现新趋势政府推动力度加大，但没有形成合力用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长跨国物流企业在中国实行“抢滩战略”，物流业已成为外资与民间资本投资热点物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发展城市成为物流重要结点，但综合物流水平不高

中国物流发展的新趋势74ModuleundVariations_E中国的物流发展处于初级阶段，WTO的加入对大部分行业、企业竞今后中国物流市场的热点趋势

第三方物流是我国物流市场当中最大的热点趋势

物流信息化受到普遍重视将成为我国物流市场当中的趋势

跨国采购与供应集团、国际物流企业加快在我国进行战略布局将成为我国物流市场当中的国际竞争趋势2002年，这类外国企业看好与国际物流网络相衔接的港口集装箱码头、公路货运枢纽、航空货运机场，并向内陆航运港口进一步延伸，呈现出建立战略性采购与分拨中心的态势，这有利于我国国际加工中心地位的快速形成

在职人员上岗资格培训将成为我国物流市场当中的就业趋势

与被服务产业运营模式结合的物流基地、物流园区、物流中心、配送中心、自动化立体仓库等物流基础设施将成为我国物流市场当中物流基础设施的生存趋势

与物流有关的会展、研讨、培训与考察将成为我国物流市场当中的服务经济趋势

这类服务经济反而先于物流产业发展而加速发展，从事相关配套服务的企业、机构呈迅速增加的态势

工商企业采用先进外包物流管理模式将成为我国物流市场当中的主流趋势

我国传统物流企业改组将成为我国物流市场当中的行业整合趋势

具有现代“顾客满意”理念、拥有先进物流设施和装备、采用先进物流信息技术、能够提供综合一体化物流服务的第三方物流企业将是物流市场的赢家。我国大型传统物流企业已开始新一轮的兼并重组、企业并购，已形成物流行业内资源整合态势

各类企业呈现出开发物流信息平台、应用综合性或专业化物流管理信息系统的态势，这有利于用信息化促进物流现代化

在21世纪，一个具有国际竞争力的企业具有三个标准，即内部业务外部化、全球知名品牌和协同电子商务。具有这三个方面能力的工商企业，才具有国际竞争力，才能够发挥自己的核心竞争力由于受企业物流管理岗位高额年薪杠杆的作用，大量的在职人员呈现出愿意接受物流培训的态势，这有利于缓解目前我国物流人才匮乏的局面

中国物流市场热点趋势75ModuleundVariations_E今后中国物流市场的热点趋势第三方物流是我国物流市场当中最大目录2.物流行业的国内外现状1.物流的概念和特征3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素第三方物流企业成功关键因素76ModuleundVariations_E目录2.物流行业的国内外现状1.物流国外物流企业模式借鉴－世界物流企业前10强部分企业的业务结构公司名称UPS业务分布从地区来看，美国国内业务占总收入的89%，欧洲及亚洲业务占11%。从运输方式来看，国内陆上运输占54%，国内空运占19%，国内延迟运输占10%，对外运输占9%，非包裹业务占4%客户以长期运输客户为主业务概况UPS是全球最大的速递机构、最大的包裹递送公司，主要的专业运输和物流服务提供商每个工作日，为180万家客户送邮包，收件人数目高达600万主要业务是在美国国内并遍及其他200多个国家和地区

建立规模庞大全球运输基础设施，开发出全面、富有竞争力有担保的服务组合，利用先进技术支持这些服务提供物流服务，包括一体化的供应链管理

最新动态2001年1月10日，UPS以4.33亿美元收购Fritz集团公司旗下的加利福尼亚物流公司，将该公司并入UPS物流业务之中2000年11月28日，UPS公司将其每周的环球飞行从3次增加到5次，应付日渐增多的跨国运输业务。使得运输的货物总量每日增长20万磅。FedEX从地区来看，美国业务占总收入的76%，国际业务占24%。从运输方式来看，空运业务占总收入的83%，公路占11%，其他占6%。前身为FDX公司，是一家环球运输、物流、电子商务和供应链管理服务供应商

通过各子公司的独立网络，向客户提供一体化的业务解决方案

子公司包括FedEXExpress（