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文档简介
保险顾问客户需求分析与匹配绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户需求深度挖掘能力需求挖掘完整度30%客户关键需求覆盖率达到90%以上根据客户访谈记录，每覆盖一个关键需求得1分，满分5分，按比例计分问题识别准确性准确识别客户3个以上潜在风险点每次准确识别得2分，满分10分，按比例计分需求理解深度能复述客户核心需求并给出具体解决方案比例达到85%每次复述准确得2分，满分10分，按比例计分客户反馈满意度客户对需求理解的评价为'非常满意'比例达到70%每次'非常满意'得1分，满分10分，按比例计分需求记录规范性客户需求记录完整且无遗漏比例达到95%每次完整记录得2分，满分10分，按比例计分产品匹配精准度方案匹配度25%推荐方案与客户需求契合度达到80%以上每契合一项核心需求得2分，满分10分，按比例计分产品推荐合理性推荐产品数量与客户需求匹配比例达到85%每次合理推荐得2分，满分10分，按比例计分替代方案设计能提供至少2个备选方案并说明优劣比例达到75%每次提供备选方案得2分，满分8分，按比例计分方案解释清晰度客户对方案理解准确率超过90%每次理解准确得2分，满分10分，按比例计分合规性检查产品推荐符合监管要求比例达到100%每次合规得2分，满分10分，按比例计分客户沟通与说服力沟通有效性20%客户对顾问专业性的评价为'非常满意'比例达到65%每次'非常满意'得2分，满分10分，按比例计分异议处理能力成功化解客户异议比例达到80%每次成功化解得2分，满分10分，按比例计分需求引导能力通过沟通引导客户清晰表达需求的次数占比达到75%每次成功引导得2分，满分8分，按比例计分方案呈现技巧客户对方案讲解的接受度达到85%以上每次接受度高得2分，满分10分，按比例计分持续跟进频率关键客户跟进间隔不超过3天比例达到90%每次准时跟进得2分，满分10分，按比例计分业绩转化与客户留存方案转化率25%客户接受推荐方案比例达到70%每次成功转化得3分，满分15分，按比例计分签单完成率客户最终签单比例达到60%每次成功签单得3分，满分15分，按比例计分客户复购率老客户续保或加保比例达到50%每次复购得3分，满分15分，按比例计分客户推荐率通过老客户带来的新客户比例达到40%每次成功推荐得3分，满分15分，按比例计分投诉处理客户投诉解决满意度达到90%每次解决满意得3分，满分15分，按比例计分本考核表用于评估保险顾问在客户需求分析与产品匹配方面的专业能力。请根据顾问在考核周期内的实际表现，对照各指标评分，最终计算加权得分。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：
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