（工商管理专业论文）铁骑力士集团饲料业务的战略分析及管理策略.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 我国是一个农业大国，养殖业在农业结构中占有相当大的比重，是我国 的传统优势产业。饲料工业作为养殖业的基础，在产业链中，饲料工业处在 非常重要的地位。它的上游是种植业，下游是养殖业。二十几年来，我国饲 料工业以其超乎寻常的速度发展，已经发展成为一个大的产业。 近几年来，随着饲料行业结构的变化，以及饲料产品需求的变化，尤其 是中国加入w t o 以后，饲料企业的宏观环境和微观环境正在发生巨大的变化。 饲料企业必须及时调整自身的战略和管理策略，才能在激烈的竞争中处于不 败之地。 本文总结了我国饲料行业发展的历史和现状以及新的历史条件下饲料行 业面临的机遇与威胁，应用宏观环境和微观环境的分析技术以及s w o t 分析 法，对铁骑力士集团饲料业务进行了战略分析，提出了五种可供企业选择的 战略方向，确定影响战略方向选择的六个关键因素，采用专家评价法从中选 择了企业向养殖业和饲料添加剂行业延伸的战略方向，并提出了差异化的竞 争策略及其具体的措施，包括：借助h a c c p 认证建立品牌差异化概念：实旌 营销差异化的营销策略；导入j i t 理念实现差异化生产。在管理上提出了具 体的策略如：建立事业部制的组织结构：建立标准化的质量管理体系；推行 有效的人力资源开发和管理；塑造独具特色的企业文化；应用信息技术提高 公司经营效率。以上战略及措施、策略部分已经在铁骑力士集团得到具体实 施并取得了很好的效果。希望本文的研究分析和管理实践经验能为中国饲料 企业提供一些思考和启示。 关键词：铁骑力士集团：饲料；战略分析；管理策略 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t c h i n ai sag r e a ta g r i c u l t u r a ln a t i o n ，t h eb r e e d i n g ，o c c u p i e saf a i r l yl a r g e p r o p o r t i o n i nt h ea g f i c u l t u r a ls t r u c t u r e ，m e a n w h i l e ，i t sc h i n e s et r a d i t i o n a l d o m i n a n ti n d u s t r y t h ef e e di n d u s t r y , a st h eb a s i so fb r e e d i n g ，i sa tt h em o s t i m p o r t a n ts t a t u si nt h ei n d u s t r yc h a i n i t su p s t r e a mi sp l a n t i n ga n dd o w n s t r e a mi s b r e e d i n g i n o v e rt w e n t y y e a r s ，c h i n e s ef e e d i n gi n d u s t r y , d e v e l o p s a ta c o n s i d e r a b l yh i g hs p d ，h a sb e c o m e av e r yl a r g ei n d u s t r y i nr e c e n ty e a r s ，a sc h a n g e so c c u r r e di nt h es t r u c t u r eo ff e e di n d u s t r y , w i t h r e q u i r e m e n tc h a n g e si nf e e dp r o d u c t ，e s p e c i a l l ya f t e rc h i n a sj o i n i n gt h ew t o ， t h em i c r oa n dm a c r oe n v i r o n m e n to ff e e de n t e r p r i s e sh a v eh a dh u g ec h a n g e s t h e ys h o u l da d j u s tt h e i ro w ns t r a t e g i e sa n dm a n a g e m e n tt a c t i c st os u r v i v ei nt h e s h a r pc o m p e t i t i o n t h i sa r t i c l es u m m a r i z et h ed e v e l o p i n gh i s t o r ya n dc u r r e n t s i t u a t i o n so fc h i n e s ef e e di n d u s t r ya sw e l la so p p o r t u n i t ya n dc h a l l e n g eu n d e rt h e n e wh i s t o r i c a ic o n d i t i o n si nf e e di n d u s t r y i ta p p l i e sm a c r o e n v i r o n m e n t & m i c r o e n v i r o n m e n ta n a l y s i st e c h n i q u e sa n ds w o ta n a l y s i sm e t h o d st oa n a l y z e f e e db u s i n e s so ft i e q i l i s h ig r o u p ，c o m eu pw i t lf i v eo p t i o n a ls t r a t e g yd i r e c t i o n s f o rs e l e c t i n g ，a s s b r es i xk e yf a c t o r si n f l u e n c i n gs t r a t e g yd i r e c t i o n , a d o p tt h e e x p e r ta p p r a i s ew a y t oc h o o s et h es t r a t e g yd i r e c t i o no f e x t e n d i n gt h eb r e e d i n ga n d f e e da d d i t i v ei n d u s t r y i np a r t i c u l a r , c o m i n gu pw i t ht h ed i f f e r e n t i ac o m p 舒t i r et a c t i c sa n d c o n c r e t em e t h o d s i n e l u d i n g ：r e l yo nh a c c pa u t h e n t i c a t i o nt oe s t a b l i s hc o n c e p t o fb r a n dd i f i e r e n t i a ：a c td i f f e r e n t i am a r k e t i n ga sm a r k e ts t r a t e g y ：i n t r o d u c ej i t i d e at or e a l i z ed i f f e r e n t i a lp r o d u c t i o n o nm a n a g e m e n tp r a c t i c e i tc o n t r i b u t e s d e f i n i t et a c t i c s ，f o ri n s t a n c e ，s e tu pb u s i n e s sd i v i s i o na so r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ， e s t a b l i s hs t a n d a r d i z e d q u a l i t ym a r l a g e m e n ts y s t e m 。i m p l e m e n tt h e e f f e c t i v e h u m a nr e s o u r c ed e v e l o p m e u ta n dm a n a g e m e n t s h a p ee n t e r p r i s ec u l t u r ew i t h u n i q u ec h a r a c t e r , a p p l i e di n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yt oi m p r o v et h em a n a g e m e n t e m c i e n c y n l es t r a t e g i e sa n dm e t h o d sm e n t i o n e da b o v e p a r t l yh a v eb e e nu s e di n m a n a g e m e n tp r a c t i c eo f t i e q i l i s h ig r o u pa n dm a d eg r e a ti m p r o v e m e n t s h o p et h er e s e a r c h ，a n a l y s i sa n dm a n a g e m e n tp r a c t i c ee x p e d e n c e sc o u l dg i v e s o m ee n l i g h t e n m e n ta n dc o g i t a t i o nf o rc h i n e s ef e e de n t e r p r i s e k e yw o r d s ：t i e q i l i s h ig r o u p f e e d s t r a t e g ya n a l y s i sm a n a g e m e n t t a c t i c s 西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 第1 章绪论 1 1我国饲料工业发展的历史及现状 我国是一个农业大国，畜牧业历来在农业结构中占有相当大的比重，是 我国的传统优势产业。中国的畜产品以价格优势在国际市场竞争中保持一定 的优势。同时，对丰富人们的“菜篮子”发挥了重要的作用。饲料工业作为 畜牧业的基础，经过近2 0 年的发展，已经发展成为一个大的产业，产量跃居 世界第二位。 1 9 7 8 年，当改革开放的钟声敲响时，我国第一个“饲料考察团”对美国、 法国、日本等国进行了访问。1 9 8 3 年，邓小平同志指出：“全国都要注意搞 饲料加工，要搞几百个饲料加工工厂。饲料要作为工业来办，这是个很大的 行业。”1 9 8 4 年，国务院批转了国家计委1 9 8 4 2 0 0 0 年全国饲料工业发展纲 要( 试行草案) ，将饲料工业正式纳入国民经济发展计划。1 9 8 8 年江泽民 同志为上海饲料工业题词“振兴饲料工业，为发展副食品生产服务”。1 9 8 9 年，国务院把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业，饲料工业的发展从 此进入快车道。党的十一届三中全会明确提出了发展饲料工业的要求，国务 院于1 9 9 9 年5 月颁发了饲料和饲料添加剂管理条例，为我国饲料工业快 速、规范、健康发展指明了方向。 2 0 0 4 年，我国饲料总产量9 6 5 2 万吨，总产值达2 3 2 8 亿元。2 0 0 4 年全国 集团化或年生产2 0 万吨饲料的大型企业，已经超过4 0 家。集团化企业饲料 生产量己占全国饲料总产量的3 3 左右。 目前，己涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川新 希望等企业先后完成股票上市，增加了发展后劲。国有企业数量减少，民营 企业、中外合资企业大幅度增加。 饲料工业的持续增长，有力地推动了养殖业的发展，促进了农村经济结 构的调整，为增加农民收入，丰富城乡居民的“菜篮子”做出了积极的贡献， 已经成为国民经济的重要支柱产业之一。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 11 2 “十五”期间饲料工业发展规划 1 2 1 指导思想和总体目标 根据国民经济和农村经济发展需要，从我国饲料工业实际情况出发，“十 五”期间将进一步完善我国饲料工业体系，实施科教兴饲和可持续发展战略， 积极推进饲料工业“两个根本性转变”，坚持提高与发展并重，数量与质量并 举方针，全面提高饲料工业整体素质，加快饲料工业现代化进程，实现饲料 工业的可持续发展。总体目标：配合饲料年双班生产能力达到1 2 1 4 亿吨， 产量达到8 0 0 0 1 0 0 0 0 万吨：浓缩饲料达到1 5 0 0 1 8 0 0 万吨，添加剂预混合饲 料达到3 0 0 5 0 0 万吨。 1 2 2 发展重点 十五期间饲料工业发展的重点是：大力开发饲料资源，制定相关的优惠 政策，鼓励企业开展粮食综合利用，减少饲用粮的消耗；加速饲料添加剂工 业的建设，继续将饲料添加剂工业的发展放在突出位置，力争在主要饲料添 加剂品种的生产上有新的突破，提高饲料添加剂国产化程度，提升国产饲料 添加剂的国际竞争力；通过兼并、联合、重组等形式，形成一批拥有知识产 权，主题突出，竞争能力强的大公司和企业集团，提高产业集中度和产品开 发潜力：同农业产业化相结合，总结推广以饲料企业为龙头，饲料、饲养、 加工一体化的模式，带动农户进入市场，增加农民收入；进一步完善法律、 法规，加大执法力度，完善检测手段，抓好产品监督检测工作，规范饲料用 药，严禁违禁药物的生产、经营和使用，确保饲料安全。 1 3 铁骑力士集团背景介绍 四川铁骑力士集团创建于1 9 9 2 年，是以饲料为主业、以畜禽养殖、动物 食品加工为一体的高新技术企业。公司现有资产3 5 亿元，员工2 8 0 0 名，在全 省饲料行业中排名第四位，是全国饲料行业百强企业。集团下属三大产业板 块：饲料事业部、养殖事业部、食品事业部。 1 9 9 8 年公司通过i s 0 9 0 0 2 认证，2 0 0 1 年在全国饲料行业率先通过 i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 版认证，产品被评为“四川名牌产品”、“中国饲料行业具有竞 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 争力十大品牌”、“中国国际农业博览会名牌产品”、“中国饲料工业协会推荐 产品”，公司先后被授予“全国食品工业优秀龙头食品企业”、“全国青年文明 号”、“四j i i 省高新技术企业”、“四川i 省农产品加工先进单位”、“四川省人才 开发先进单位”、“四川省用户满意企业”、“四川省重合同守信用单位”、“中 国质量、信誉、服务a a a 级企业”称号。公司生产的圣迪乐牌绿色蛋品在 中国西部第一家通过绿色食品认证，并通过国际食品安全管理体系( h a c c p ) 认证。 公司奉行“以人为本”的管理理念，采用先进的管理体制，坚持“以顾 客为导向，以科技为核心，以创新为动力，以人才为根本”的发展战略，注 重人力资源的开发和技术创新。公司还拥有先进的计算机信息网络和国际互 联网站，基本实现企业办公信息化。 1 4 本文研究的意义 由于历史的原因，饲料行业普遍存在的结构不合理、从业人员整体素质 偏低、饲料产品质量问题和安全问题较多的现象，严重制约了我国饲料工业 的发展，尤其是在中国加入w t o 以后、，中国饲科行业将面临更加严峻的挑 战。 因此，研究在新形势下饲料企业如何把握机遇，发挥优势，快速形成企 业核心竞争力，对于我国饲料企业的生存与发展具有重要的意义。 本文从宏观环境和微观环境的分析入手，通过对四川铁骑力士集团饲料 业务的战略分析及管理创新的分析，来探讨饲料企业的发展战略及创新问题， 力图找到一条适合我国国情的饲料企业发展的思路，以供同行交流、借鉴和 参考。 1 5 本文研究的方法 本文从企业战略分析的角度出发，围绕铁骑力士集团饲料业务的战略分 析和管理策略的主题，采用了宏观环境分析和微观环境分析技术，用详实的 数据作为基础，结合行业发展的历史及现状，阐述了现实情况下饲料企业应 该如何制定企业发展战略以及如何采用与之相适应的管理策略，回答了大多 数饲料企业所面临的困惑。本文重在企业发展战略的实证分析，同时也有一 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 定的理论高度，既有定性分析又有必要的定量分析，既有静态的分析又有动 态的分析。尤其是在竞争战略和管理策略部分采用了很多有价值的案例，具 有较高的可读性，相信会对同行有所帮助。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章宏观环境因素分析 企业的经营离不开特定的环境，环境条件的变化将对企业的可持续发展 产生间接的影响，分析企业面临的宏观环境条件有助于企业把握经营战略的 方向。本章将着重分析饲料企业所面对的政治一法律环境、经济环境、社会 环境、技术环境，为下一步制定公司战略规划提供宏观依据。 2 1 政治一法律环境 改革开放2 0 年来，中国坚持“以经济建设为中心”，在政治上保持稳定。 为发展经济提供了良好的政治环境。十六大提出了“全面建设小康社会”的 目标，而要实现这一目标必须把发展农村经济，增加农民收入、减轻农民负 担作为头等大事来抓。农村经济发展的根本问题就是推进农业产业结构的调 整，大力发展养殖业，提高养殖业在整个农业中的比重，只有这样，农民才 能增收，才能实现小康。 饲料工业作为养殖业的基础，对于发展养殖业，带动农村经济发展具有 举足轻重的作用。国家对发展饲料工业历来十分重视，在政策上给予大力支 持，在法律法规上给予保证，极大地促进了饲料工业的发展。 2 i 1 国家产业政策 我国饲料工业刚刚起步，国家在政策、财政资金、税收等方面采取了一 系列优惠政策。1 9 8 3 年，邓小平同志指出：“全国都要注意搞饲料加工，要 搞几百个饲料加工工厂。饲料要作为工业来办，这是个很大的行业。”1 9 8 4 年。国务院批转了国家计委1 9 8 4 2 0 0 0 年全国饲料工业发展纲要( 试行草 案) ，将饲料工业正式纳入国民经济发展计划。1 9 8 8 年，江泽民同志为上海 饲料工业题词“振兴饲料工业，为发展副食品生产服务”。1 9 8 9 年，国务 院把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业，饲料工业的发展从此进入 快车道。 国家每年拿出一定的财政资金无偿支持农业产业化项目，扶持农业产业 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 化龙头企业，以此来带动广大农民增收致富奔小康。为了支持饲料行业的发 展，国家在税收上也给予了极大的政策支持。自1 9 9 1 年以来，国家对饲料产 品实施免征增值税的优惠政策，1 9 9 8 年以前，对新办饲料企业前三年免征企 业所得税，之后减半征收。这些优惠政策极大地调动了饲料企业的积极性， 增加了饲料企业的资本积累，有效促进了饲料行业的发展。 2 1 2 西部大开发相关政策 国家税务总局2 0 0 2 年0 5 月1 0 日发布关于落实西部大开发有关税收政 策具体实旌意见的通知指出：对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业 项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入7 0 的企业，实行 企业自行申请，经税务机关审核确认后，企业可减按1 5 税率缴纳企业所得 税。饲料行业中的预混合饲料、添加剂和新型饲料属于国家规定的鼓励发展 项目，可以享受国家的优惠政策。 2 1 3 饲料行业法律环境 “依法治饲”是适应社会主义市场经济发展需要、维护饲料行业经济秩 序的有效措旖。1 9 9 7 年3 月，农业部发出了关于严禁非法使用兽药的通知， 1 9 9 9 年5 月，国务院颁布了饲料和饲料添加剂管理条例。同年1 2 月，农 业部发布了饲料添加剂和饲料添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法 和饲料添加剂和饲料添加剂预混合饲料生产许可证管理办法，7 月，农业 部发布了允许使用的饲料添加剂品种目录1 7 3 种( 类) ，9 月，农业部和 外经贸部联合发出了关于加强对进口饲用油脂和动物性饲料经营和使用管 理的通知等，初步建立了工业饲料生产、经营的法规，使饲料工业行业管 理开始步入法制化的轨道。 由于近年来，有的饲料生产者滥用抗生素、激素等违禁药物，对人民身 体健康带来严重的危害，1 9 9 8 年，广东、香港等地发生了“瘦肉精”中毒事 件，造成大量人员中毒。食品安全问题已成为全社会关注的问题，同时也引 起了党和政府的极大关注，为此国家正在加紧饲料安全法的起草工作。 饲料行业正逐步朝着法制化、规范化的方向发展，饲料生产者必须增强 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 法律观念和法律意识，遵纪守法，只有这样才能保证企业的持续健康发展。 2 2 经济社会环境 2 2 1 宏观经济状况持续向好 1 9 9 8 年以来，我国国民经济一直保持持续较快增长。2 0 0 2 年全年国内生 产总值跃上l n 万亿元的新台阶，达到1 0 2 3 9 8 亿元，按可比价格计算，比上年 增长8 。其中，第一产业增加值1 4 8 8 3 亿元，增长2 9 ；第二产业增加值 5 2 9 8 2 亿元，增长9 9 z 第三产业增加值3 4 5 3 3 亿元，增长7 3 。 2 0 0 2 年四川宏观经济运行总体状况良好，经济增长速度加快，实现了两 位数的增长，全年国内生产总值完成4 8 7 5 1 2 亿元，增长1 0 6 ( 高于全国同 期平均增幅2 6 个百分点) ，增速较上年上升了1 4 个百分点。其中，第一、 二、三产业增加值完成1 0 2 7 6 2 亿元、1 9 8 2 4 4 亿元、1 8 6 5 0 6 亿元，分别增 长4 8 、1 4 3 、1 0 ，增速分别较2 0 0 1 年上升2 4 个百分点、上升2 个百 分点和回落0 2 个百分点。农业全年实现了恢复性增长，其增速为1 9 9 8 年以 来的最高增幅。分季度看，一、二、三、四季度四川g d p 增速分别为9 4 、 t 0 9 、1 0 6 9 、1 t 1 ，季增速呈现出快速增长的局面。纵观全年，宏观经 济运行的主要特点还表现在：1 加入w t o 后，四川出口形势喜人，长虹产 品结构调整所带来的产品竞争力的增强对四川出口需求的大幅提升作用明 显：2 四川全社会固定资产投资快速增长对四川经济的拉动作用巨大；3 ，四川 工业生产增长速度加快，工业生产效益稳步提升。 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 图2 1 国内生产总值( g d p ) 突破1 0 万亿元 资料来源：国家统计局2 0 0 2 年国民经济和社会发展统计 2 2 2 人口增长及生活水平提高 2 0 0 2 年末全国总人口为1 2 8 4 5 3 万人。全年全国出生人口1 6 4 7 万人，出 生率为1 2 8 6 o ：死亡人1 ：38 2 1 万人，死亡率为6 4 1 9 “；全年净增人口8 2 6 万人，自然增长率为6 4 5 o 。 表2 - 1 人口主要构成情况 指标年末数( 万人)比重( ) 全国总人口1 2 8 4 5 3 1 0 0 o 其中：城镇5 0 2 1 2 3 9 1 乡村7 8 2 4 1 6 0 9 其中：男性6 6 1 1 5 5 1 5 女性6 2 3 3 8 4 8 5 其中：o 1 4 岁2 8 7 7 42 2 4 1 5 - 6 4 岁9 0 3 0 2 7 0 3 6 5 岁及以上9 3 7 7 7 3 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 城乡居民生活继续得到改善。全国城镇居民人均可支配收入7 7 0 3 元，考 虑物价下降因素，比上年实际增长1 3 4 ：农村居民人均纯收入2 4 7 6 元，实 际增长4 8 。居民家庭恩格尔系数( 即居民家庭食品消费支出占家庭消费总 支出的比重) ，城镇为3 7 7 ，比上年降低o 2 个百分点；农村为4 6 2 ，降 低1 5 个百分点。2 0 0 2 年末农村贫困人口为2 8 2 0 万人，比上年末减少1 0 7 万人。 表2 2 五年来城乡居民生活改善情况 指标单位 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 城镇居民人均可支配收入兀5 4 2 55 8 5 46 2 8 06 8 6 07 7 0 3 农村居民人均纯收入 7 1 52 1 6 22 2 1 02 2 5 3 2 3 6 62 4 7 6 城镇居民家庭恩格尔系数 4 4 54 1 93 9 23 7 93 7 7 农村居民家庭恩格尔系数 5 3 45 2 64 9 1 4 7 7 4 6 2 2 2 3 食品安全意识增强 肉食品是人们生活必须的食品，肉食品的质量直接关系到人们身体健康 和生命安全。国家工商局发布2 0 0 2 消费者投诉十大热点问题，其中首推食品 安全问题。 近年来，由于饲料问题引起的食品安全问题的事件此起彼伏，消费者至 今心有余悸。1 9 9 8 年香港和广东的瘦肉精中毒事件引起了党和政府的高度重 视，还有肉食品中药物残留超标问题，以及全国各地新闻媒体曝光的注水猪 肉，垃圾猪肉、潲水猪的大量出现，引起了全社会的关注。 抓食品安全必须从源头抓起。作为肉食品的源头，饲料的安全对于食品 安全具有重要的作用。朱镕基、李岚清、吴邦国、温家宝等国家领导同志曾 先后批示：要加强饲料安全管理工作，建立健全饲料监测体系，制定完善饲 料标准和检测方法，加大对饲料中使用违禁药品的查处力度，确保饲料安全。 “饲料安全即食品安全”的观念在全世界范围内已经形成共识。食品和 饲料在美国是同一概念，适用同一部法律。丹麦制定了禁止在饲料中使用抗 生素的规定，欧盟从2 0 0 0 年6 月开始禁止在饲料中添加四种抗生素，我国政 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 府也禁止在饲料中滥用抗生素、激素等药品以保证人民身体健康。 2 3 技术环境 饲料工业的发展与诸多因素有关，但科学技术的进步在饲料工业发展的 进程中发挥了重要作用。上个世纪9 0 年代，在机械加工制造、饲料加工工艺 学和动物营养学、生物技术、信息技术等领域都取得了众多的技术成果，这 些成果都将在未来的饲料工业发展中继续发挥重要的作用。 2 3 1 饲料加工科技含量更高 饲料加工工艺与动物营养科学研究的有机结合将使得动物生产性能、畜 禽健康和畜产品质量有更大的提高。在原料方面利用近红外( n ) 技术可 以使加工原料的检验速度和可追踪性大为提高。使用可靠快捷的定量、半定 量诊断装置可以对原料中毒素、杀虫剂及其他污染物进行检测，从而为终产 品质量、安全提供迸一步的保障。在加工技术方面，制粒、膨化加工中对物 料的调质和油脂、液体及药物添加技术将有重大改进。统计学方法过程控制 ( s p c t ) 以及其他在线检测技术( o n - - l i n et e s t i n g ) 将被进一步应用以实现 工艺参数的稳定，能耗的降低和终产品质量的稳定。热加工程序后酶制剂、 维生素、益生素的后添加技术将在很大程度上使上述物质避免热损害。可以 预见，今后饲料加工工艺、饲料产品的科技含量会更高。 2 3 2 饲料配方设计更科学 随着对畜禽营养需要、畜禽饲养标准研究的不断深化与完善，以及动物 营养需要动态模型的实用化，理想蛋白质和可利用氨基酸模式的建立使今后 在配方设计中所选用的营养学参数会更全面、更科学。如：在猪、鸡日粮设 计中采用可消化氨基酸来配合日粮，可以使配方选用更多的低成本原料辅以 工业合成氨基酸使使日粮成本降低。在奶牛的配方设计中，使用康乃尔碳水 化合物和蛋白质新体系，可使原料的选择和营养素的搭配更具针对性。 2 3 3 饲料原料来源更广 今后，国际上不断降低配合饲料中常规能量饲料( 如玉米) 和蛋白质饲 料( 如大豆) 的比重，是大势所趋。利用物理、化学和生物学技术对饲料原 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 料的深度开发，以节省常规饲料原料的消耗，对增加配合饲料产量、降低配 合饲料成本具有重大意义。欧洲一些国家在这方面已经取得了很大的突破。 此外，畜产品加工副产物的深度开发也取得了大的进展，血浆蛋白粉在断奶 仔猪饲料中的成功应用就足以说明这一点。 2 3 4 生物技术的促进作用 生物技术在饲料工业中发挥的作用越来越强，很多生物学技术和生物技 术产品对饲料行业来说已不再陌生。现代遗传学技术、育种技术已能够培育 适合饲料工业需要的新的农作物品种，如高油玉米( h o c ) 、多迭加性状 ( s t a c k a b l et r a i t s ) 营养强化玉米已进入商品阶段。这些产品的使用可提高畜 禽对营养物质的利用率，降低磷的排放量和提高畜产品品质。澳大利亚已开 始规模种植利用转基因技术培育出的高蛋氨酸含量的羽扇豆，其他还要转基 因大豆、低毒油菜等。 2 3 5 信息技术的影响 信息技术已经在饲料配方筛选、饲料生产过程自动化控制得到广泛的应 用。2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，农业部饲料工业中心主持的“饲料行业综合信息系 统关键技术研究”项目通过农业部的鉴定，即将在饲料企业推广，信息技术 的应用将提高饲料行业的管理水平和技术水平。 2 3 6 环境保护 随着人类对环境保护、食品安全和健康的日益关注，饲料工业也不断开 发高新技术来迎接这一挑战。如在饲料中使用酶添加剂提高利用率，降低排 污量，减少抗生素的使用。在饲料加工中避免交叉污染，有的设备制造商 已经研制出零残留( z e r or e s i d u e ) 技术，可以有效防止饲料生产过程的交 叉污染。 2 3 7 各类认证的开展 饲料行业目前开展最多的认证就是i s 0 9 0 0 0 国际质量体系认证。2 0 0 2 年 开始推广h a c c p ( 危害分析与关键控制点) 认证，它是基于对食品生产全 过程中可能出现的生物危害、物理危害、化学危害的分析，确定生产过程中 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 的关键控制点，制定相应的操作程序和管理规程，以确保生产出来的食品符 合安全标准。h a c c p 认证过去仅仅应用于食品行业，在饲料行业的应用才 刚刚开始，这一应用充分体现了“饲料安全即食品安全”的理念。2 0 0 0 年农 业部制定了“无公害畜产品”标准、“无公害畜产品一饲料”标准以及“绿 色食品生产资料一饲料”标准，同时开展了无公害畜产品和无公害饲料的认 证工作。2 0 0 3 年3 月，农业部饲料工业中心在北京举办了“首届绿色饲料认 证研讨会”，国家绿色食品委员会已经开始受理绿色饲料的申报，目前已经有 企业通过了绿色饲料( 添加剂) 认证。 2 3 8 标准进一步完善 饲料标准化工作在国家标准化主管部门的领导下取得了很大的成绩，饲 料标准化体系已经基本形成。1 9 9 8 年的统计，国家颁布的饲料标准就有2 0 7 项，其中国家标准7 0 项，行业标准1 3 7 项，国家标准中强制性标准9 项。有 饲料卫生标准、饲料标签标准、饲料添加剂和饲料产品标准、饲料 加工设备标准等。除了国家、行业标准外，各地还制定了地方标准，企业 自己制定了企业标准。为饲料产品质量提高提供了基础和保障。 综上所述，我国政治上保持稳定，经济上保持了持续稳定的增长，人民 生活水平不断提高，科学技术日益发达，经济生活逐步走向法制化和规范化。 这些都为饲料行业的健康和可持续发展提供了有利的条件。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 第3 章饲料行业状况分析 行业状况直接关系着企业的生存和发展，认真分柝行业竞争状况对于正 确制订企业的发展战略具有重要的意义。本章将按照波特( m e p o r t e r ) 的“五 方力量模型”，对饲料行业现有竞争者、潜在竞争者、顾客的讨价还价能力、 原料供应商讨价还价能力以及替代品的威胁进行分析。 3 - 1 我国饲料工业总体情况 2 0 0 4 年我国全年工业饲料总产量9 6 5 2 万吨，同比增长1 0 8 ，其中， 配合料7 0 2 2 万吨，同比增长9 2 ；浓缩料2 2 2 4 万吨，增长1 3 6 ；预混料4 0 6 万吨，增长2 4 7 。2 0 0 4 年全国饲料工业产值2 3 2 8 亿元，同比增长1 2 。企 业效益出现同步增长，企业销售利润率同比增长超过2 个百分点 3 1 1 我国饲料产品结构现状及变化趋势 从全部饲料结构看：除统计范畴的工业饲料外，近几年自配料发展很快， 占配合料的比重至少1 4 ，而且有进一步加快的趋势。这部分饲料主要分布 在养殖场、一条龙企业、代加工个体户。近几年预混料增幅最快，如2 0 0 4 年同比增长2 5 ，比上年提高2 0 个百分点，这主要是自配料快速增长等因 素的作用；2 0 0 4 年猪、蛋禽、肉禽预混料同比分别增长3 0 ：2 3 、1 2 。 浓缩饲料生产增幅呈现下降的趋势。配合料是近些年发展最好的时期，特别 是猪饲料中的高价乳猪料增长最快，增幅提高4 个百分点：在配合饲料中， 猪料、水产料、肉鸡料和反刍料呈现较快增长趋势，例如2 0 0 4 年分别增长 1 1 2 、 1 3 7 、1 8 1 和1 7 ；蛋鸡料生产下滑速度很快，2 0 0 4 年同比下 降o 9 。 1 0 年内预混料将呈现较快速度发展，主要取决规模化变化趋势；目前万 头以上猪厂9 5 左右外购预混料，几百头的小规模户4 0 5 0 外购预混料。 配合料快速发展的时期已经提前到来，特别是畜牧产业化及各种养殖小区的 快速发展为配合料的需求提供更大空间( 一些小区实现统一提供配合料，如 河南等) 。浓缩料除粮食主产区等特殊因素外，大部分地区其需求将逐步减少。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 3 1 2 我国饲料企业集团化变化趋势 随着饲料行业的不断成熟，企业间人才、资金、技术、市场、品牌优势 越拉越大，从而加速了企业的优胜劣汰。许多小型企业由于动物疫情和饲料 原料价格剧烈波动等因素影响，被无情的市场淘汰：一批大中型企业通过资 产重组，加快了向规模化、集团化方向发展的步伐。近几年集团化企业以 3 0 5 0 左右的速度增加。 2 0 0 4 年全国排名前l o 位饲料生产企业的饲料产量达到1 8 5 0 万吨，占全 国饲料产品产量的2 1 左右，与去年同期相比增长近3 个百分点。2 0 0 4 年全 国集团化或年生产2 0 万吨饲料的大型企业，已经超过4 0 家。集团化企业饲 料生产量已占全国饲料总产量的3 3 左右。这些企业主要有：正大、希望、 六和、温氏、恒兴、大北农、通威、南宝、台湾大成、唐人神、正邦、海大、 三旺、普瑞纳、正虹、岳泰、华港、禾丰、辽河英鹏、山东诸城外贸、华英 禽业总公司、铁骑力士、牧鹤、宏展、兴达、扬翔、漓源、凤凰、双胞胎、 神农、隆升、金钱、天天、九江、加大、风祥、上海大江、顺德华星、江门 新粮、石羊、东海粮油、天康等。与此同时，一些地区小企业也处于剧烈的 整合阶段，有的倒闭，有的时停时产，还有一些新增的企业。总之，经过每 一次“洗牌”，小企业的整体素质也在提高，并向规模化方向发展 3 1 3 我国饲料企业效益情况 2 0 0 4 年约8 0 的企业产量提高并盈利；1 5 的企业产量及利润持平；5 的企业产量下降并亏损。行业平均利润率3 左右。 3 2 国内代表性饲料企业简介 ( 一) 正大集团 创立于1 9 2 8 年。主营业务是饲料、肉类及食品加工。到1 9 9 7 年，已经 在1 2 个国家拥有1 4 0 多个饲料厂。2 0 0 3 年，正大集团全球年销售额为1 3 0 多亿美元。全球的饲料产量为1 6 5 0 。1 9 8 0 年来到中国建厂成立中国正大。 正大在中国的饲料企业有8 0 余家，饲料总产量6 5 0 万吨，其中外销预混料近 8 万吨；饲料产值1 3 0 亿元人民币；饲料净利润4 亿元以上。是中国饲料行 西南交通大学硕士研究生学位论文第l5 页 业龙头。 ( - - ) 希望集团 希望集团成立于1 9 8 8 年。由新津基地和大陆希望集团、东方希望集团、 华西希望集团、新希望集团四大二级公司组成，在全国各地有1 6 0 余家企业。 2 0 0 4 年希望集团饲料总产量4 0 0 万吨，其中新希望1 8 0 万吨，东方希望1 6 0 万吨，华西希望4 0 万吨，新津基地1 8 万吨。饲料产值8 5 亿元左右，净利润 近3 亿元。除了在主导产业饲料工业领域持续保持行业领先水平之外， 还在动物药业、现代农业和零售业领域进行了探索性投资。在饲料行业居第 二位。 ( 三) 温氏集团 广东温氏集团成立于1 9 8 3 年，主要从事养殖和饲料生产，目前己在全国 1 3 个省份建设近4 0 家公司，其中一体化养殖公司3 0 家。在桂林、玉林、南 宁、德阳、海南詹州投资分别超过4 0 0 0 万元。主要分布在广东新兴5 家，河 源、清远、肇庆( 乳业) 、梅州( 鸡) 各1 家；广西3 家( 桂林、玉林、南宁) ； 江苏2 家( 太仓、南京) ；福建2 家；以及湖州、宁乡、禹州、德阳、湖北汉 川、重庆壁川、海南詹州等。2 0 0 4 年饲料总产量1 7 0 万吨。温氏集团是扶养 殖业到饲料领域实旌后向一体化的代表型企业。 ( 四) 双汇集团 1 9 5 8 年建厂，1 9 8 4 年改制目前发展成以肉类加工为主，跨行业、跨地区、 跨国经营的特大型食品集团。拥有国内外近6 0 家国有全资、参股、控股子公 司，包括一个上市公司，是中国5 0 0 家大型企业在中国大型工业企业中，双汇 位列第8 3 位，居肉类加工行业第1 位。未来1 0 年在全国新建1 5 个集养殖、 饲料j j n - r 、屠宰为一体的“一条龙”基地。每个基地养殖5 0 万头猪，带动农户 5 0 万头；配套1 8 万吨饲料j j n m 厂；年屠宰1 0 0 万头猪。双汇是从肉类加工 向养殖、饲料领域实施前向一体化的行业新竞争者的代表。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 表3 - 1 部分饲料企业比较 建厂历史 企业名称 产业领域年产销量( 万吨)销量排名 ( 年) 饲料、养殖、添加 中国正大2 5剂、医药、食品、6 5 01 零售 第一集团饲料、食品、房地 希望集团1 74 0 02 产、金融 温氏集团2 2养禽业、饲料 1 7 0 3 通成集团 1 3 饲料、养殖、i t 1 6 04 铁骑力士集团1 3饲料、养殖、食品2 0 第二集团双汇集团4 7食品、养殖1 8前5 0 位 其他百强企业不等1 0 万吨以上 第三集团地方性企业不等1 0 万吨以下5 0 位以后 3 3 四川饲料工业的基本情况 1 9 9 1 1 9 9 9 年，四川省饲料工业继续深入贯彻落实国务院( 1 9 8 4 - - 2 0 0 0 年全国饲料工业发展纲要，始终坚持国家办、集体办、个人办的方针，立足 四川实际，实行大、中、小结合，以中型为主的建设布局原则，使四川饲料 工业持续快速发展，饲料年均产量保持2 0 的增长速度，基本形成了以龙头 加工企业为主体，中小型企业共同发展的饲料工业生产体系。 2 0 0 2 年，全省饲料总产量达到4 3 1 万吨，占全国饲料总产量的5 ，产 值1 0 8 亿，利税4 亿，从业人员3 万多人。据2 0 0 1 年的统计，全省有饲料加 工企业8 6 1 个，其中年实产万吨以上的企业6 8 家，产量占酝合饲料总量的 5 2 ；年实产5 万吨以上的企业1 6 家，产量占配合饲料总量能3 3 7 ；年实 产1 0 万吨以上的企业6 家，产量占总量的1 8 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 图3 11 9 9 1 - 2 0 0 2 年四川饲料总产量增长曲线 新希望、通威、铁骑力士、隆生、凤凰、巨星等企业被省政府确定为农 业产业化龙头企业，有三个大型企业被省政府确定为重点扩张型企业，有六 个饲料企业获得外贸进出口权，2 9 家企业已经通过i s 0 9 0 0 0 质量体系认证， 占全国己认证饲料企业的四分之一。 固42 0 0 2 年四川饲料产量占全国饲料产量比重 固3 2 0 0 1 年四j i l 饲料企业生产规模 3 4 波特“五方力量模型”分析 3 4 1 五力模型概述 波特对于管理理论的主要贡献，是在产业经济学与管理学之问架起了一 座桥梁。在其经典著作竞争战略中，他提出了行业结构分析模型，即所 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 8 页 谓的五力模型认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价 能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力，决定了 企业的盈利能力，并指出公司战略的核心，应在于选择正确的行业，以及行 业中最具有吸引力的竞争位置。 3 4 2 现有竞争者的威胁 四川既是畜牧业大省，也是全国重要的饲料生产基地，饲料市场潜力巨 大。抢占国内市场大“蛋糕”，四川当是桥头堡。正因为如此，四川也是竞争 最为激烈的地方，参与市场竞争的不仅有本土的企业，也有外资企业。 四川共有饲料企业8 6 1 家，其中年产万吨以上的企业9 0 多个。经过1 9 9 6 1 9 9 9 年连续市场疲软，加上近年来疫病不断，市场需求波动大，饲料行业 经历了一次大的“洗牌”，一大批规模小、管理混乱、欠款销售的杂牌企业被 清洗出局，一批经营管理好，信誉好的名牌企业得到了市场的认可，品牌地 位基本确立。正大集团、希望集团、通威集团、以及铁骑力士集团等十家企 业被中国饲料工业协会评为“中国饲料百强企业”，这些企业都有十年以上的 历史，拥有上亿资产，在四川饲料行业中占有1 3 的市场份额。 名牌企业技术成熟，质量稳定。据2 0 0 2 年抽样结果显示，产品质量合格 率达9 0 以上；在产品结构上，借品牌优势，实施品牌延伸策略，积极开发 中、低档产品，抢占更多市场；在渠道上，逐步向终端延伸，形成“决胜终 端”的营销格局；在价格上，名牌企业利用规模效益，大打价格战，导致饲 料企业微利经营。 四川铁骑力士集团在企业的规模、资金实力、技术、营销、管理各方面 都具有相当的实力，其主要竞争对手包括正大集团、希望集团、通威集团。 正大饲料以质量稳定和“高质高价”的策略，稳居高档猪料老大的地位，希 望集团凭借前几年大量的广告宣传