保险公司主管考核制度

PAGE保险公司主管考核制度一、总则（一）目的为了加强保险公司主管队伍建设，提高主管的综合素质和管理能力，确保公司各项业务目标的顺利实现，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各级主管人员，包括但不限于部门主管、团队主管等。（三）考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正，不受主观因素影响，确保每位主管得到公平的评价。2.全面性原则：考核涵盖主管工作的各个方面，包括业绩指标、团队管理、专业能力、职业素养等，全面评价主管的工作表现。3.激励性原则：通过考核结果的应用，激励主管积极进取，提高工作绩效，为公司创造更大价值。4.沟通反馈原则：考核过程中注重与主管的沟通交流，及时反馈考核结果和改进建议，帮助主管不断提升自身能力。二、考核内容与指标（一）业绩指标（40分）1.保费收入（20分）根据主管所在团队的年度保费收入目标完成情况进行考核，完成率越高得分越高。计算公式：保费收入完成率=实际保费收入/目标保费收入×100%2.业务增长（10分）考察团队业务的同比增长率，增长率越高得分越高。计算公式：业务增长率=（本期业务量上期业务量）/上期业务量×100%3.市场份额（5分）主管团队在当地市场的份额占比情况，份额提升得分越高。4.新业务拓展（5分）新业务保费收入占比、新客户数量等指标，新业务发展良好得分高。（二）团队管理（30分）1.团队建设（10分）团队成员数量增长情况、人员留存率等。计算公式：人员留存率=期末团队人数/期初团队人数×100%2.员工培训与发展（10分）组织员工培训的次数、质量，员工专业技能提升情况等。3.团队绩效（10分）团队成员的平均绩效得分，团队整体绩效表现良好得分高。（三）专业能力（20分）1.保险知识（10分）通过专业知识考试、案例分析等方式考察主管对保险产品、条款、理赔等知识的掌握程度。2.业务技能（10分）销售技巧、客户服务能力、风险管理能力等方面的表现，可通过实际业务操作评估。（四）职业素养（10分）1.工作态度（5分）工作积极性、责任心、敬业精神等方面的评价。2.职业道德（5分）遵守法律法规、行业规范，诚实守信，无违规违纪行为。三、考核周期考核分为季度考核和年度考核。季度考核于每季度末进行，年度考核在每年年末进行，年度考核结果以四个季度考核结果为基础综合评定。四、考核方式（一）数据统计与分析1.公司各部门负责提供与主管考核指标相关的数据，如保费收入数据、团队人员信息、培训记录等。2.人力资源部门对收集的数据进行整理和分析，形成初步的考核数据。（二）上级评价主管的直接上级根据日常工作观察、工作汇报、团队表现等对主管进行评价，评价结果占考核总分的一定比例。（三）自我评价主管本人对自己在考核周期内的工作表现进行自我评价，阐述工作成果、存在问题及改进措施等，自我评价结果作为参考。（四）下属评价主管所在团队的下属成员对主管进行评价，评价内容包括领导能力、团队管理、沟通协作等方面，下属评价结果占考核总分的一定比例。（五）客户评价对于与客户直接接触较多的主管，收集客户对其服务质量、专业水平等方面的评价，客户评价结果占考核总分的一定比例。五、考核实施流程（一）准备阶段1.人力资源部门制定考核方案，明确考核内容、指标、方式、时间安排等。2.向各部门和主管传达考核方案，确保其了解考核要求。3.准备考核所需的表格、文件等资料。（二）实施阶段1.各部门按照要求收集和整理考核数据。2.主管进行自我评价，并提交自我评价报告。3.上级领导、下属成员和客户按照规定的评价方式对主管进行评价。4.人力资源部门汇总各项评价结果和考核数据。（三）评价与反馈阶段1.人力资源部门根据汇总结果，按照考核指标权重计算主管的考核得分。2.对考核结果进行审核和分析，确定最终考核等级。3.人力资源部门与主管进行沟通反馈，向其通报考核结果，听取主管的意见和建议。4.针对考核中发现的问题，与主管共同制定改进计划。（四）结果应用阶段1.根据考核结果，对主管进行相应的奖励和惩罚。2.将考核结果与主管的薪酬调整、晋升、培训发展等挂钩。3.对考核优秀的主管进行表彰和宣传，树立榜样。六、考核结果等级划分考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。（一）优秀1.业绩突出，全面完成各项业绩指标，且在团队管理、专业能力、职业素养等方面表现卓越。2.团队建设成果显著，员工满意度高，对公司发展有突出贡献。（二）良好1.较好地完成业绩指标，在团队管理、专业能力、职业素养等方面表现良好。2.团队稳定发展，工作有序开展，能够积极配合公司各项工作。（三）合格1.基本完成业绩指标，在团队管理、专业能力、职业素养等方面达到公司要求。2.无重大工作失误，能够履行主管职责。（四）不合格1.未能完成业绩指标，或在团队管理、专业能力、职业素养等方面存在严重问题。2.出现违规违纪行为，给公司造成较大损失。七、奖励与惩罚（一）奖励1.优秀奖励颁发荣誉证书和奖金。在晋升、培训、调薪等方面给予优先考虑。提供更多的发展机会和资源支持。2.良好奖励给予一定的绩效奖金。优先安排参加内部培训课程。（二）惩罚1.不合格惩罚进行诫勉谈话，要求制定整改计划。扣发部分绩效奖金。限制晋升和调薪。如连续两个考核周期不合格，予以降职或辞退。2.其他惩罚对于在考核中发现的违规违纪行为，按照公司相关规定进行严肃处理。八、沟通与申诉（一）沟通1.在考核过程中，人力资源部门和主管上级应与主管保持密切沟通，及时了解主管的工作进展和困难。2.考核结果反馈时，应认真听取主管的意见和解释，确保沟通顺畅。（二）申诉1.主管如对考核结果有异议，可在收到