数控机床产业出口概述

第一部分数控机床产业和出口情况概述

1.1数控机床产业发展概况

1.1.1国际数控机床行业

当今世界，工业发达国家对机床工业高度重视，竞相发展机电一体化、高精、

高效、高自动化的先进机床，以加速工业和国民经济的发展。长期以来，欧、美、

亚在国际市场上相互展开激烈竞争，已形成一条无形战线，特别是随着微电子、计

算机技术的进步，数控机床在20世纪80年代以后加速发展，各方用户提出更多需

求，早已成为国际机床展上各国机床制造商竞相展示先进技术、争夺用户、扩大市

场的焦点。

1.1.1.1国际数控机床行业发展概况

机床被喻为装备制造业的工作母机，而数控机床是实现制造业现代化的关键设

备，其拥有量及技术水平则是衡量一个国家综合实力的重要标志之一，而且机床工

业还是经济发展的晴雨表，

（一）2015年制造与销售情况

机床工业是经济发展的晴雨表，全球宏观经济不景气对世界机床工业影响非常

显著,其中2004年—2008年5月间，世界经济发展平稳，机床产值逐渐上升。

2。08年下半年，世界经济出现危机，导致2009年的机床产值急速下降，而后逐步

回升，到2011年达到高峰943亿美元，2012年、2013年和2014年又连续3年下

降，2014年产值为813亿美元，创过去11年来世界机床总产值3年连续下

降的最高纪录，2015年接近2012年的水平。根据中国机床工具工业协会数据,

2003年至今，世界28个主要机床生产国家和地区总产值的变化情况（见图1）与上述分析

相符。

图1世界28个主要机床生产国总产值变化情况

全球机床消费额的变化与产值变化是一致的。据切削技术网市场研究部门介绍，以加德

纳研究的数据，自2003年起直至2011年，除了2009年有剧烈下降外，全球的机床消费额

都是上升的。但是，2011年之后，全球机床消费额就进入下降通道（除2014年稍有增长之

外），2015年的机床消费总额为794亿美元，比2014年下降了106亿美元，同比下降11.8%

［见图2）。在全球各个地区中，亚洲地区消费额为455亿美元，下降13.0%（67亿美元），

其下降幅度占据全球跌幅的60%；欧洲机床消费总额为211亿美元，相比去年下降了9.3%（22

亿美元）；北美地区机床消费总额为108亿美元，相比去年下降11.2%；南美地区机床消

费总额下降了24.9%,非洲地区有7.8%的增长（见图3）。但是这两个地区的机床消费情况

在全球机床消费总量中所占的比例较低。

g—今■产.

—一金"鬲以・

Wy〜V*士MMi'"B：<'««CCrK<*W6W

**”»»*—・*，*於83•工"&ikS***

W匿83；1338M3*8832*89=^,

图2全球机床消费变化（图片来源：加德纳研究）

«

畲»

Jt*

取,«

一

■

«r

s华

“

~・t5♦

r5$gog2

图3各大洲机床消费变化（图片来源：加德纳研究）

切削技术网市场研究部门还介绍说，从机床的产量来看，中国2015年的产量

为221亿美元，比2014年的246亿美元同比下降了10.3%。产量在全球排名前12

的国家或地区2015年都同比下降，其中同比下降最多的是中国台湾，下降了17.1%,

下降最小的土耳其，下降7.1虬而全球机床产量最高的60个国家中，同比增加最

多的是斯洛文尼亚，同比上升20.9%（2015年产值0.961亿美元），下降最多的显

示为伊朗（2015年产值为0）,其次为哈萨克斯坦，下降75.9%

《2015年产值为100万美元）。人均机床消费最高的是瑞士，人均消费126.6美元，

人均机床消费最低的是加纳，人均消费0.5美元。中国的人均消费为20.2美元，

低于瑞士、德国、韩国、斯洛文尼亚、奥地利、新加坡等，高于葡萄牙、以色列、

挪威、瑞典、丹麦、俄罗斯、英国、法国、西班牙等。

在机床贸易方面，进口最高的六个国家与地区是：中国（86亿美元）、美国（45

亿美元）、德国（27.3亿美元）、墨西哥（21.9亿美元）、俄罗斯（17.6亿美元）

和意大利（14.7亿美元）。进口与消费最高的是中国香港，进口额为消费额的517%,

进口与消费最低的是日本，进口额为消费额的16%在出口最高的六个国家与地区

则是：德国（87.9亿美元）、日本（86.3亿美元）、意大利（36.4亿美元）、中

国（32亿美元）、中国台湾（31.9亿美元）和瑞士（25.9亿美元）。出口占产量

比例最高的是中国香港，出口额占产值的50096,最低的是印度，出口额占产值的

7%0贸易顺差（出口值高于进口值的金额）的有13个国家或地区，其中最高的是

口本，顺差值为76.9亿美元，德国、中国台湾、意大利、瑞士和韩国都是顺差：

贸易逆差（进口值高于出口值的金额）的有46个国家或地区，最高的是中国，逆

差为54亿美元，美国、墨西哥、俄罗斯、越南、印度都是逆差。

（二）市场需求与贸易发展

世界机床需求与投资增长密切相关，固定资产投资的增长和下降必然影响机床

工具市场需求变化。航天航空、船舶、汽车、发电设备、交通运输、通用石化机械

和农业机械等制造业是机末的主要用户，这些工业的发展直接推动了机床工业的技

术进步和产业发展。

（三）行业竞争日趋激烈

随着全球贸易的发展，世界机床巨头在技术、市场和产业等方面的竞争日趋激

烈。主要表现在：i是新的制造领域，如：纳米制造、光电制造、精确制造等不断

涌现，新技术产业化步伐加快；二是新一代控制理论、新材料和新能源的发展，交

叉学科和技术的融合与带动作用明显；三是跨国公司投入巨资加强技术创新研究，

企图控制技术制高点，巩固其产业垄断地位；四是知识产权保护在国际机床贸易中

的作用越来越大，标准和专利将成为技术和贸易控制权之争。

（四）机床产业并购与重组频繁

发达国家政府支持本国机床行业以优势企'也为龙头，以知名品牌和技术为依托,

通过资本运作方式，进行兼并收购重组，争夺数控机床产业发展的控制权。除了中

国七家机床企业并购世界十家知名机床企业外，美国投资公司成功收购组建MAG工

业自动化系统集团公司，其成员包括法道、辛辛那堤、辛辛那堤自动化、惠乐喜乐、

吉丁斯-路易斯、维茨希-弗兰克、海瑟普、动力总成（由克洛斯-惠勒、艾克塞罗、

兰姆组成）等企业，后又收购BOEHRINGER公司，漕加了本集团数控车床的制造能

力，2011年机床产值12.61美元，世界排名第14位。日本

Jtekt集团由三井精机、丰田工机和光洋等企业组.2011年机床产值20.1亿美

元，世界排名第八位。自2007年7月起，瑞士GF阿奇夏米尔集团合并其原有的

品牌阿奇、夏米尔和米克朗。2011年机床产值8.98亿美元，世界排名第17位。

美国哈挺集团(Hardinge)收购克林伯格(Kringberg)公司和一些磨床厂后,增

加了磨床和制齿机床制造企业，提高了综合竞争力。世界著名的斯来福临磨床集

团也在调整当中，增加新成员。

L1.1.2世界机床工业的竞争格局

(一)欧盟地区继续保持领先地位

对于机床工业来说，欧盟实质上仅是一个经济统计单位，其成员国各自保持独

立的体制。欧盟下属德国的重型机床、瑞士的精密机床、意大利的通用机床在世界

享有声望，西班牙、法国、英国、契地利、瑞典等的机床工业也具有一定地位。欧

盟地区科研力量雄厚，基础工业先进，如德国把故障自诊断、预报和远程服务，微

型和高精化系统、敏捷制造和扩展应用软件研究开发等作为发展重点就是一例。欧

盟地区机床工业发达，在世界机床行业竞争中继续保持领先地位。在世界机床行业,

欧盟机床工业凭借其高度创新、多元化和精密产品等优势，在世界机床市场中多年

来一直保持领先地位。欧盟机床主要优势分别是产品质量、产品创新和设计以及管

理效率。德马吉、斯来福临，这些品牌在业内已经耳熟能详，其产品俨然己成为高

端制造的代名词。

(二)日本机床以创新和出口为发展动力

日本机床工业在技术创新和产品出口带动下，生产发展很快，是继美国、德国

之后在世界上建立起来的第三个机床工业强国。2013年机床产值达到123.3亿美

元，居世界第二位，出口89.3亿美元，居世界第二位。日本机床企业重视技术创

新，电子信息技术在数控机床应用上取得多项领先的科研成果，使日本一批著名机

床制造商的数控机床在高速、复合、智能、环保等领域保持先进水平，在世界机床

业界占有重要地位。

（三）美国机床工业在恢复中发展

20世纪80年代，由于将制造业作为夕阳工业的战略定位失误，美国机床工业

从霸主地位卜滑，逐渐被日本和德国赶超。美国政府痛定思痛，开始重振机床.1.业，

使得美国机床工业开始在恢复中发展。美国是世界第一经济大国，机床工业基础相

当雄厚，科学技术先进，机床工业的恢复主要走发展高端的道路，如美国提出向纳

米级加工、智能化技术、无接触测量三大领域进军。2013年，美国机床生产产值

49.6亿美元，同比下降3.0%,居世界第6位；美国是一个机床大进大出的国家，

以出口高端和成套设备、进口中低档机床为主，2013年机床进口52.6亿美元，居

世界第二位；机床出口21.8亿美元，居世界第八位；机床消费80.4亿美元，居世

界第二位。近年来，以美国机床企业为主体重组的跨国公司MAG公司崛起，在世界

机床界引人注目。

（四）亚洲新兴力量迅速崛起

中国：随着中国经济的腾飞，中国机床工业得到快速发展。2015年，中国机

床产值221亿美元，机床进口86.0亿美元，机床出口32.0亿美元。中国已经连

续多年保持机床生产世界第三位，进口额世界第一位，机床消费额世界第一位。2011

年，世界机床企业按产值排名，沈阳机床集团、大连机床集团分列第1和第4位。

中国机床工业的崛起，对欧盟、日本、美国三强鼎立的格局形成有力冲击，被世界

业界视为具有极大发展潜力的新兴力量。

韩国：韩国机床产业以大企业为主，代表性机床集团有斗山、现代起亚等，其

产业横跨汽车、重型机械等行业,在生产方面规模较大，已进入全球前20名行歹卜

韩国机床的海外营销，主要依靠其大企业的全球投资，如通过韩国汽车产业在海外

投产将韩国机床出口到海外市场。韩国机床产业的主导产品以汽车行业用数控车

床、加工中心为主。近年来，在汽车、造船等装备制造业需求带动下，韩国机床生

产、进口、出口、消费增长很快。机床产值从2005年的35.1亿美元增加到2006

年的41.1亿美元，2013年达53.1亿美元，同比增长10.7%,居世界第五位；2013

年，机床出口22.2亿美元，进口18.9亿美元，均居世界第七位；机床消费44.8

亿元，居世界第四位。

台湾地区：台湾机床工业的快速崛起得益于技术的引进消化吸收和专业化的生

产体系，台湾机床工业有430家企业，从业人员10,500人，机床企业主要集中在

台中地区，生产机床的80%供出口；台湾机床产品水平以中档为主，是大陆机床企

业的主要竞争对手之一。2013年，台湾地区机床产值45.4亿美元，居世界第六名；

机床出口35..5亿美元，居世界第四位；机床进U6.4亿美元，居世界第十六位;

机床消费16.3亿美元，居世界第十位。

1.1.1.3国际数控机床行业竞争态势

（一）高度国际化的机床产业

世界机床工业市场国际化程度很高，生产机床供给外国市场用户使用已经成为

当今世界机床业通行的做法。世界主要机床生产国的机床出口占总产值的比重都很

高。以2013年为例，中国台湾地区出口到境外的机床产品比例高达75.8%,瑞士、

德国出口比重分别为86.2%、71.4%,日木、意大利的出口比重为74.1%、84.2%。

近年来机床工业发展落伍的美国，出口比重也达43.9%,高于韩国的41.8%。在10

个最大的机床生产国中，除中国以外，出口比重均在40%以上。

机床工业也是技术国际化程度高的产业，国际间技术合作、技术引进、技术传

播明显.一些机床强国，如日本，其早期的机床技术极大地得益干从外国引进先进

技术。我国机床工业的发展，也得益于与外国机床工业的合作。以数控机床技术为

例，数控机床技术最先发明于美国，之后在德国得到了发展，最后在日本成就为颇

具规模的成熟数控机床产业。

机床工业近年来投资国际化现象也很显著。在国外建立分厂和合资公司，在世

界机床业十分普遍，世界主要的机床生产企业纷纷在国外建立独资和合资企业。

（二）产品细分市场竞争激烈

各个数控机床厂家为了在机床市场保持一席之地，加快发展自己的技术特点,

确立自己在某一方面的技术优势，确保处于竞争优势地位。例如美国哈挺公司、瑞

士碧玛泰公司在精密数控车床和车削中心方面具有优势地位；瑞士威力铭马科黛尔

公司、瑞士米克朗、德国哈默公司在小型五轴立式加工中心方面具有较

大优势。国内企业通过技术开发或者引进消化吸收也开发了一些相关具有优势的产

品，积极争夺市场。

1.1.1.4全球机床展会与企业排名

（一）全球机床展会

目前，在机床行业，在全球最有影响力的展会包括下述四个展会：1）中国国际

机床展览会（CIMT）

由中国机床工具工业协会主办。从1989年起每两年（逢单年）一次，迄今为止

成功举办了十四届。CIMT的展会规模一直居中国各类国际专业工业展览会之首，

已成为国际先进制造技术交流与贸易的重要场所，成为我国机械制造技术进步和工

业发展的推动力量。CIMT展会是当今国际机床名展中商贸活动最为活跃的展会，

是拥有丰富内涵的高品位展会。第十四届中国国际机床展览会（CIMT2015）于2015

年4月20—25口举办。CIMT2015展会的展出面积达13.1万平方米，创历届规

模之最。包括世界机床制造业百强企业在内的28个国家和地区的1554家知名机床

工具制造厂商将汇聚北京，其中，境内展商780家，境外展商774家，展出面积境

内、境外各占50%左右。沈阳机床、大连机床、济二、秦川、北一、武重、上机、

重庆机床、宁江机床、宁波海天等国内知名机床工具制造企业，以及德马吉森精机、

埃马克、西门子、德国通快、马孔克、大隈、哈斯、哈挺、达诺巴特、友嘉、山特

维克集团、THK、恒轮、天田、发那科、海克斯康等世界知名机床工具制造商将悉

数到场。德国、美国、英国、瑞士、意大利、韩国、

西班牙、日本、捷克、印度、中国台湾地区和香港地区等12个国家和地区组团参展。

2）美国芝加哥国际制造技术展览会（IMTS）

于第二次世界大战前（约1942年）举办了第一届美国芝加哥国际制造技术

展，至2014年已举办了30届（逢双年举办）。第30届芝加哥国际机械制造技术

展览会（IMTS2014）于2014年9月8至会日在芝加哥市麦考密克（McCormick

Place）会展中心举行。本届展览会是一次真正的全球制造技术行.业的国际盛会，

来自40多个国际和地区的2035家国际知名制造企业展示了最先进的机械制造技

术和设备，净展出面积达到1282000平方英尺（119102平方米）。为期6天的展

览会共接纳来自112个国家和地区的114147名参观观众，观众总数比上届2012

年增加了14%。观众主要来自工具模具行业（17%）、金属加工机械与设备I行业

（16.7%）o金属制品行业（14.3%）、航空航天（6%）、汽车交通（4.7%）＞建

筑和采矿业（2.7%）、仪器仪表和控制系统（2.4%）等行业。在本届展览会上，共

有16000种机床、工具、控制系统、计算机软件、自动化系统和工艺展现在观众面

前，世界知名机械设备制造商向观众展示了各种设想和解决方案，极大地提高了工

作效率。

3）欧洲国际机床展览会（EM0）

1950年欧洲12个国家的机床协会联合组建了欧洲机床工业合作委员会

（CECIMO）o从1951年起，举办欧洲国际机床展任乂。）。自1957年展会向世

界

开放。EM0每隔两年（逢单年）在法国巴黎、德国汉诺威、意大利米兰三个城市

轮流举办。该委员会作出严格规定，在举办欧洲国际机床展年内，任何欧洲国家

不允许再举办类似的国际性机床展览会，各国必须严格遵守这一规定。EMO作为

机床、工具、模具制造、软件、表面处理、配件、废料处理和相关服务的工程技

术创新生产的国际盛会，它堪称世界机床工业的第一平台。在2015年EMO米兰展

共迎来39个国家和地区的1600家企业参展，其中65%为意大利境外公司为期5天

的展览期间共接待124,660人次观众入场，分别来自99个国家（这比上届更多出

14个，体现出多元化特色），其中意大利国外的来访人数占到41乐这当中人数

最多的首推德国观众，其在总人数中的占比居首位，达12.8虬其次则为美国、

捷克、芬兰、法国、日本、印度、波兰、俄罗斯和瑞士。

4）日本国际机床展览会JIMT0F）

1962年举办了第一届JIMT0F,以后每两年（逢双年）一次，轮流在东京、大阪

举办，自2000年起JIMTCF就一直在东京举办，迄今已经第27届，JIMT0F2014以

〃让地球的未来更便捷〃为主题，主旨在于通过机床及其相关设备的国际贸易与技术

交流，促进机床行业的发展与贸易振兴。展览会盛况空前，展出净面积47076平方

米，约5231个展位，参展商共计891家（其中联合参展商280家），分别来自美

国、以色列、意大利、印度、英国、澳大利亚、奥地利、荷兰、韩国、瑞士、瑞典、

西班牙、台湾、捷克、中国、德国、以及日本17个国家和地区。在观众组织方面，

据主办方数据统计，为期六天的展览会共接待观众142408人，日平均访问量2万

余人。

（二）全球机床企业排名

由美国Gardner公司汇总发表的世界机床企业排名一直采用动态数据，最新

排名的数据时间范围为2009年3月至2012年3月，这一期间机床产值排名在前10位的机

床生产企业见表io

表1全球机床企业产值排名

金额单位：百万美元

排名公司名称国家财年截止时间机床产值

1沈阳机床中国20n.122782.7

2山崎马扎克日本2009.032525.0

3通快镌国20n.062392.1

4大连机床中国2010.122380.6

5天田日本2012.032335.6

6小松日本2011.032261.9

7吉德里迪国2011.122213.1

8捷太格特日本2011.032012.2

9森精机日本2012.031968.5

10大隈日本2012.031785.2

1.1.2中国数控机床行业

2001年至2011年，我国金属切削机床和数控金属切削机床产量总体保持高速增长。

2011年，我国金属切削机床产量85.99万台，是2001年的4.48倍，年复合增长率

16.17%；我国数控金属切削机床产量25.71万台，是2001年的14.69倍，年复合增长率

30.83%。2012年起，受宏观经济变化以及下游市场需求不稳定的影响，我国金属切削机床

产量处于小幅波动状态（见图5、图6）。

图5我国金属切削机床产量变化情况

20012002鹦加5况01。201T胸法的13

近年来，我国金属切削机床行业在产能规模不断上升的同时，在产品的高速

化、复合化、精密化、多轴化等方面也取得了显著的进步。

2012年我国金属切削机床数控化率为25.8%（见图7）,成形机床数控化率

为5.8%,这种现状与日本、美国、德国等发达国家60%-90%的产量数控化率和

80%-90%的产值数控化率相比，差距明显。

图7我国金属加工机床产量数控化率变化情况

在综合规模和重点品种方面，中国都已进入到世界前几名。2014年，我国数

挖机床产量30.79万台，创历史最高水平。

就机床的品种而言，为适应用户行业多样化需求，整体来说中国有3500多个品

种，其中数控机床有1500多种，这些数字表明中国机床在世界上是有一定地位的。

中国的数控机床品种很全，市场需要的无论是车、铳、磨、特种加工，以及各种门

类金属成型机床（重型、超重型）等等都有。同时，中国的市场发展很快，需求量

很大，虽说近两年中国数控机床的市场占有率有了长足的进步，但是相对于机床先

进国家来说，数控机床的市场占有率还相对较低，数控机床产品大量依赖进口，2007

年数控机床的市场占有率达到了48%。

1.1.2.1中国数控机床发展概况

中国数控技术从20世纪50年代起步，经历了初期封闭发展阶段、引进技术消

化吸收阶段，目前正处在自主创新发展阶段，中国数控机床有了长足的发展，形成

了较大的产业规模，但是相比数控技术发达国家，目前仍处于发展阶段。

（一）中国数控机床发展历史

近30年我国的数控机床设计和制造技术有了较大提高，主要表现在三方面：培

训了一批设计、制造、使用和维护人才；通过合资、合作生产，使机床工业的设计、

制造、使用水平大大提高，缩小了与世界先进技术间的差距；通过利用国外先进元

部件与数控系统，开始能够自行设计及制造高速、高性能、五面或五轴联动加工的

数控机床。

我国数控技术自20世纪50年代末期起步以来，经历了初期的封闭式开发阶

段，〃六五〃、〃七五〃期间的消化吸收、引进技术阶段，〃八五〃期间建立国产化体

系阶段，〃九五〃期间产业化阶段，基本掌握了现代数控技术，建立了数控开发、

生产基地，培养了一批数控专业人才，初步形成了自己的数控产业。

〃十五〃期间，中国数控机床行业实现了超高速发展。其产量由2001年为1.75

万台飙升至2005年国产数控机床产量5.96万台，接近6万台大关，是〃九五〃末

期的424倍。〃十五〃期间，中国机床行业发展迅猛的主要原因是市场需求E王盛。

固定资产投资增速快、汽车和机械制造行业发展迅猛、外商投资企业增长速度加

快所致。

〃十一五〃期间，中国数控机床产业步入了快速发展期，2006年，中国数控

金切机床产量达到8.58万台,同比增长32.8%。2007年中国生产的数控机床跨越

了年产10万台大关，达到了12.6万多台，提前3年超额完成〃十一五〃规划年产

10万台的目标，数控机床年产量己居世界首位，国产数控机床市场占有率已从

2001年的29%,上升到2007年的48%,2007年是国产数控机床市场占有率最高

的一年。2010年我国数控机床产量为23.61万台，是2005年的3.96倍。

进入〃十二五〃以来，受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机

床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态。金属加工机床的消费额从2011年

达到最高后到2015年大致经历三个台阶式的下降。第一个台阶是201厂2012年的

相对高位，分别为390.9和382.8亿美元；第二台阶是2013-2014年的显著下降,

分别为319.1和318.3亿美元；第三个台阶是2015年至今的小幅下降，2015年机

床消费额为275亿美元，2016年上半年是129亿美元，同比下降9.2%。金属加工

机床的生产走势与消费额的变化大致相似，也基本形成与消费额同步的二个台阶式

下降。2016年上半年金属加工机床生产104亿美元，同比下降8.8%o金属加工机

床的进口虽然也呈现下降，但第三个台阶并不明显，这主要由于进口在后期的下降

逐步趋缓。2016年上半年，金属加工机床进口额40亿美

元，同比下降6.1%。虽然经历了显著的下降，中国机床工具消费市场仍然是世界

最大的市场，占有重要的地位。根据全球机床消费和贸易数据显示，2015年中国

机床消费额排在世界第一位，占全部的34.8%,是排在第二名美国的3.7倍；

2015年机床进口额占世界第一位，占全部的20.6%,是排在第二名美国的1.9

倍。根据今年上半年相关数据估算，预计今年中国机床消费额的降幅将进一步收

窄，还将保持世界第一大市场的地位。2009至2015年，中国数控机床产量统计

见图8。

图82009-2015年我国数控机床产量统计（万台）

资料来源：国家统计局

（二）中国数控机床发展现状

回顾中国机床产业10多年的高速发展历程，中国自2002年之后连续14年成

为全球第一大机床市场。但在其高速度发展的背后，具体表现的却是产业大而不强,

低端产能严重过剩，高端供货能力严重不足。伴随着机床市场从高位回落也意味着

这一发展阶段的终结，机未工具行业正在迎来新发展的特征将从高速度向高品质、

高效益转移。国家高度重视和支持发展国产数控机床，制定了数控机床发展规划,

出台了相应的扶持政策。《中国制造2025》将数控机床和基础制造装备列为〃加快

突破的战略必争领域〃，2016年，〃高档数控机床与基础制造装备〃科技重大专项还

将继续实施。

从2009年开始实施的〃高档数控机床与基础制造装备〃科技重大专项（以下简

称〃数控机床专项〃）具有基础性、通用性和战略性的特征，其目标是通过高档数控

机床与基础制造装备的技术水平提升，使我国制造业进入国际先进行列，建立起完

整的功能部件研发和配套能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需耍的高

档数控机床与基础制造装备80%立足国内。

2015年，随着持续深入实施，数控机床专项在单机研制和技术研发方面取得一

些重要成果，目前正进入产业化和推广应用的攻坚阶段。截止2015年底，数控机

床专项共申请发明专利3849项，立项国家及行业标准407项，研发各类新产品、

新技术2920项，新增产值685亿元；在行业研究机构、重点企业建设了18项创新

能力平台，在重点用户处建立了46个示范基地；共培养人才5368人，其中博士

2147人。

通过七年的实施，数控机床与基础制造装备行业技术水平明显提升。目前已有

37种数控机床与基础制造装备主机达到或接近国际先进水平，在数控系统、关键

功能部件及关键技术研发方面均取得了突破，航空航天、船舶、汽车、发电设备四

大服务领域的品种满足度得到大幅度提升，先后为核电、大飞机、高超等科技重大

专项和新型战机、运载火箭、高技术船舶等国家重点工程提供了一批关键制造装备,

多项关键技术和装备打破国外垄断，有力支撑和保障了国家安全。通过专项实施,

培养和集聚了一批专业人才，增强了行业创新能力。

通过数控系统、功能部件和工具与数控机床主机的应用示范和批量配套，促进

了机床产业结构的转型。

多通道、多轴联动等先进数控系统关键技术指标已基本达到国际主流系统技术

水平；部分品牌国产高档数控系统可靠性已达1万小时以上，和国际先进产品水平

相当。在国防军工企业中实现了国产高档数控系统零的突破，仅沈飞公司一家已有

30余台国产数控系统投入实际生产使用，对于国防信息安全具有重大意义。中档

数控系统累计销售3.5万余台，国内市场占有率从10%提高到25%,形成了2-3家

产业化生产基地；高档数控系统累计销售700余套，国内市场占有率由专项启动前

的不足1%提高到了3%以上。

目前我国的数控机床产业主要有以下几方面的问题：

1）技术创新成分低、消化吸收能力不足

目前我国数控技术的研究主要还是依照国外开发的一些模式按部就班地进

行。国外数控市场上有什么，我们就模仿什么，老是跟在别人后面走，按国外已有

的模式来开发我国的数控产品，真正创新的成分不多，对国外技术的依赖度较高,

对所引进技术的消化依旧停留在掌握已有技术和提高国产化率上，没有完全上升到

形成产品自主开发能力和技术创新能力的高度。技术引进是加快我国数控技术发展

的一条重要途径，但引进技术后要实现从根本上提高我国数控技术水平，必须进行

充分的消化吸收。消化吸收的力度不强，不但无法摆脱对国外技术的依赖，而且还

会造成对国外技术依赖性增强的反作用。

2）技术创新环境不完善

其一，我国尚未形成有利于企业技术创新的竞争环境。企业技术创新的动力来

源于对经济利益的追求和外部市场的竞争压力，其技术创新意识不强。

其二，企业还没有建立良好的技术创新机制，绝大部分企业的技术创新组织仍

处于一种分散状态，很难取得高水平的科研成果。

3）产品可靠性、稳定性不高

可靠性的指标一般采用平均无故障时间（MTBF单位为h），国外数控系统平均

无故障时间在lOOOOh以上，我国仅部分高档数控系统可达到lOOOOh,其他国产数

控系统平均无故障时间仅为3000-600011,可靠性、稳定性上与国外技术相差很大，

影响产品的市场占有率。

4）网络化程度不够

我国数控技术的网络化程度不够，目前主要用于NC程序传送，采用纸带阅读

器、串口通讯技术，其集成化、远程故障排除、网络化水平有限。

5）体系结构不够开放

大部分数控产品体系结构不够开放，用户接口不完善，少数具有开放功能的产

品又不能形成真正的产品，只是停留在试验、试制阶段。用户不能根据自己的需要

将积累的技术经验融人到系统中，无形中流失了很多对数控技术改进、创新和完善

的资源。

（三）机床产业布局

目前中国机床全行业正在形成六个各有特色、各有重点的机床工具产品经济发

展区。

1）东北地区：数控机床主要开发生产区

东北地区，是我国数控机床（数控车床、加工中心、重型机床和锻压设备）、

量刃具的主要开发生产区。

沈阳、大连两市已成为全国数控车床、加工中心的最重要开发生产基地。沈阳

机床（集团）有限责任公司、大连机床集团有限责任公司两企、业机床产值占全国机

床产值的26%,数控金切机床产量占全国数控金切机床产量的25.4%。其中，数控

车床产量约占全国数控车床产量的35%,加工中心产量约占全国加工中心产量的

21%。

沈阳机床已形成八大类自主开发19个系列、300余种规格，掌握了高速加工中

心、五轴联动加工中心、重大数控机床设计与制造技术，高档数控机床已开始进入

当代国际先进水平。沈阳机床设计制造曲轴加工柔性生产线，应用双刀盘加工主轴

颈、连杆颈，突破双刀盘加工路程技术、双通道控制技术、双通道防碰撞技术及细

长轴尾座防过大顶持力卸荷锁紧技术，自2009〜2012年共售出十条生产线、157台

设备。沈阳机床研制的IITM40100h车铳加工中心，集成了三维碰撞、刀具自动识别、

动态误差补偿等先进技术，在高速电主轴、高速进给、零间隙驱动取得突破，应用

的高速动力电主轴装置和高刚性定位精度B轴装置分别获国家发明和实用新型专

利。车铳复合加工动力主轴最高转速20000r/min,三个直线轴快移速度50m/min以

±o

大连机床是承担制造的内燃机缸体盖加工自动线超过国内拥有量的40%。该公

司研制的DKS057缸体柔性生产线，由高速、精密卧式加工中心组成，年产缸体7.5

万件，生产节拍小于等于3.56分钟，CPK大于1.33。该公司进给75-100m/min,主

轴转速24000r/min。大连机床缸体、缸盖加工自动线，具有主轴蠕动的镣头结构

设计技术、刀具补偿机构的锤杆设计与制造技术，缸孔止口深度车削和控制技术、

在机测量技术、高速链削技术等。缸体三轴孔精镀、主轴尺寸精度订6、主轴孔同

轴度①0.02mm端面销孔主轴位置精度0.06mmo

齐重数控装备有限公司特色产品是大、重型数控卧式车床和数控立式车床，齐

齐哈尔二机床（集团）有限责任公司特色产品是数控落地链铳床、数控龙门镇铳床

和数控多连杆压力机。齐重数控装备有限公司生产的大、重型数控车床，产量约占

全国大、重型数控车床产量4896,产值约占全国大、重型数控车床产值50%0齐齐哈

尔一机床（集团）有限责任公司生产的大、重型数控键床，产量约占全国数控镇床

产量35%,产值约占全国数控馍床产值30%。

以哈尔滨市为主，形成全国工具和特种复杂工具生产基地，其代表企业是哈尔

滨量具刃具集团有限责任公司和哈尔滨第一工具有限公司。

东北地区4个企业的金切机床产值约占全国金切机床产值的31.7%,对全国金

切机床行业发展影响巨大，

2）东部地区：数控磨床产量占全国四分之三

长江三角洲地区，成为磨床（数控磨床）、电加工机床、板材加工设备、工具

和机床功能部件（滚珠丝杠和直线导轨副）的主要生产基地。

以上海、无锡、杭州三市为主，形成我国磨床的生产开发基地。上海机床厂有

限公司、杭州机床集团、无锡开源机床集团有限公司3家企业的磨床产值占全国磨

床产值65%,磨床产量占全国磨床产量约42%,其中数控磨床产量占全国数控磨床

产量74%o

上海机床研制的纳米级精度数控磨床，用于军工和航空航天领域超精密磨削，

用于非球面光学元件制造，定位精度小于或等于100纳米，重复定位精度小于或等

于50纳米，可磨削自由曲面、凹凸球面、圆环面等。该公司还承担了〃超精密大尺

寸光学玻璃平面磨床〃、〃高精度滚珠丝杆及螺母成套装备〃、〃高档数控磨末高效精

密静压/动静压主轴、导轨系统研究和产业化技术〃。〃上机〃研制成功84200/15000-

H数控轧辐磨床、砂轮线速度45m/s、圆柱面磨削精度0.003mm、纵截面上直径一

致性0.004mm、辑形误差0.004mm、表面粗糙度RaO.2口m。

苏州地区成为电加工机床生产基地，代表企业是苏州三光科技有限公司、苏州

电加工研究所等。

扬州地区成为以板材加工设备为主的锻压设备生产基地。其代表企业是江苏杨

力集团有限公司、扬州锻压机床有限公司、江苏金方圆数控机床有限公司和江苏亚

威机床集团有限公司，4家企业合计机床产值占全国锻压机床产值16%。

环黄海山东地区，主要发展以机械压力机为主的锻压机械和数控车床、高速龙

门铳床、龙门加工中心。济南二机床集团有限公司重点生产薄板冲压生产线的机械

压力机和数控高速龙门铳床。济南捷迈数控机械有限公司重点发展数控转塔冲床、

数控激光切割机、数控液压折弯机等板材加工设备。济南一机床集团有限公司和威

海华东数控有限公司重点发展数控车床和各种数控机床。

济南二机床先后完成450种国内首台套关键设备，累计为汽车工业提供300条

冲压自动线，自2009年以来大型多工位压力机的订货已从过去占全部产品的10%提

高到5096以上。济南二机床第一代2000吨、2500吨、5000吨人型多工位压力机销

往美国、墨西哥和澳大利亚。济南二机床还为美国福特提供五条大型快速智能冲压

自动线。

另外，上海工具厂有限公司将形成数控孔加工刀具和PCB刀具的生产基地，南

京工艺装备制造厂、山东济宁博特精密丝杠制造有限公司等将成为机床功能部件

（滚珠丝杠和直线导轨副等）的制造基地之一。烟台地区，以烟台环球机床附件集

团有限公司为主，将发展矶床功能部件。

3）西部地区：重点发展齿轮加工机床

西南地区，重点发展齿轮加工机床、小型机床、专用生产线以及工具。重庆机

床（集团）有限责任公司重点发展各类齿轮加工机床，2005年其产值占全国齿轮加

工机床的产值41%,产量占全国齿轮加工机床的产量32%,其中数控占全国数控齿

轮加工机床产量29%。

成都市的宁江机床集团有限公司重点发展小型加工中心、小型数控纵切自动机、

小型滚齿机等产品以及专用自动线。近年来，先后研制成功具有国际先进水平的五

车日联动加工中心NJ-5HMe40、精密卧加THM6830、THM63100,形成自主知识产权的系

列产品，宁江还研制成功W-H085/1压轴机、NJ-H085/2钾接机、列-SX005/1端面

铳削机等。成都成量工具厂有限公司和成都工具所等重点发展各类工具。

西北地区，主要发展齿轮磨床、数控车床和加工中心、工具和功能部件。以秦

川机床集团公司为主，重点发展各种齿轮磨床；宝鸡机床厂重点发展数控车床；宁

夏银川大河数控机床有限公司、青海一机数控机床有限责任公司将发展数控铳床和

加工中心；汉川机床有限公司将发展数控镶床和加工中心；汉江工具有限责任公司

重点发展工具；陕西汉江机床有限公司将重点发展数控磨床和滚珠丝杠副等功能部

件。

秦川机床继研制成功QMK003数控内孔曲线磨床、QCK005A数控锭子磨床、

QCK040A数控转子磨床之后，又研制出国内首台扇形轴磨齿机。秦川机床研制QJK002

转台轮铳齿机、QMK009锥齿轮磨齿机和与之配套的三米精密测量仪，解决了大型

和高精度锥齿轮加工难题。

4）中部地区：重型机床产值全国占大头

中部地区，主要发展重型机床和数控系统。武汉重型机床集团有限公司重点发

展重型机床，武汉重型机床集团有限公司生产的重型机床数量占全国重型机床数量

11乐产值占全国重型机床产值17%。武重机床为船舶制造业自主研发了CK53100数

控船体坡口加工机床，解决了非正圆壳体随动加工技术，乂为核电设备制造业研发

了2乂53613数控核电加工专用机床，最近几年，连续研制成功四种世界规格最大

的机床：一是CK53280最大加工直径28m的数控立车;二是FB320数控落地镇铳床；

三是CKX5680螺旋桨叶轮加工机床，加工直径8.5m,可扩展到12.5m,高度3.3m、

工作台承重160吨、具有C轴控制、五轴联动车铳复合加工、在线测量功能，可实

现螺旋桨叶面重叠和非重叠部分桨叶轮廓及浆毂中孔等加工区域的精铳、车铳复

合，一次装夹多平面加工；四是DL250超重型数控车铳床，顶尖间工件重量可达

500吨，主轴径向跳动O.006mm。

数控系统代表企业是武汉华中数控股份有限公司。

5）环渤海地区：主要发展加工中心和液压压力机

环渤海地区，包括北京、天津等。

北京主要发展加工中心、数控精密专用磨床、重型数控龙门铳床和数控系统。

代表企业是北京第一机床厂、北京机电院高技术有限公司、北京二机床厂有限公司、

北京凯恩帝机电技术有限公司、北京发那科机电有限公司、北京航天数控有限公司

等。

北京一机床研制成功B1-ZX001汽车刹车盘、车毂加工自动线。工件自动装夹

后完成粗盘、车毂加工自动线。工件自动装夹后完成粗车、精车、铳削、钻孔、攻

丝、镖孔、双面车、双面磨复合功能。该线由一台CHA563立式复合加工中心、1台

OKA513A立式复合加工中心、1台CDKA513A数控倒立式车床和一套物流传动机构

组成。该公司研制XKA28105*300数控重型桥式龙门五轴车铳复合机床，龙门最

大宽度10.5m、最大加工高度7.5m、主轴功率105kW、具有A/C轴摆角铳头、配有

9.5m车铳数控转台、承重300吨。

天津主要发展锥齿轮加工机床和各种液压压力机，代表企业是天津第一机床厂、

天津精诚数控机床制造有限公司和天津市天锻压力机有限公司。天津市天锻压力机

有限公司研发了THP10-10000型万吨数控等温锻造液压机。

6）珠江三角洲地区：数控系统等的生产基地

珠江三角洲地区，形成数控车床和数控系统、功能部件生产基地。广州机床工

具有限公司重点生产数控车床（以经济型为主）；广州数控设备有限公司重点发展

二轴控制以上数控系统，是经济型数控系统主要生产企业，产量占全国60%左右；

广东高新凯特精密机械有限公司重点发展直线导轨等功能部件。

上述六个地区形成了各有特色、各有重点的我国数控机床、数控工具和功能部

件生产开发基地。

（四）数控机床国产化之路任重道远

从上世纪80年代中期开始，我国金属加工行业日趋快速的发展，对数控机床的

需求出现突飞猛进的增加。由于当时国内机床制造业相对落后，产能和技术远不能

满足国内市场的需要，因此，长期以来我国对数控机床的需求一直依赖于国外进口

产品。其中德国、瑞士、日本、美国以及台湾地区成为我国长期进口数控机床的主

要来源地。

虽然数控机床出现在国内的金属加工行业已经有30多年的历史，但我国目前

拥有机床的数控化率仍然很低。目前我国数控机床的消费领域主要包括：汽车、通

用机械、电子信息以及军工。未来几年我国装备制造行业投资的重点将在航空航天、

船舶、铁道、重型冶金机械、发电设备以及国防军工等行业，而这些正是机床的主

要用户，由此将给机床行业的发展带来良好的机遇。因此，有关专家指出未来10

年中国机械制造业对数控机床的潜在需求正在加速转化为现实需求。数据统计显示,

2015年我国机床消费275亿美元，其中进口86.0亿美元，占世界全年机床消费总

额的34.8%o

面对国内较大的市场需求，数控机床的低国产化率问题依然凸显。虽然中国的

数控机床产业经过多年的摸索和发展也具备了一一定的开发和生产能力，出现了以沈

阳机床为代表的数控机床生产企业，但依然无法摆脱国内总体的技术和生产能力，

短期内无法与国外产品抗衡的现实，特别是在高档数控机床方面。因而产品结构调

整、企业转型升级、发展高端数控机床仍是机床行业"十三五”规划的重点、，行业迫

切需要政府在财政、税务、信贷等方面继续支持数控机床产业的发展，在不断提高

数控机床研发能力和国内生产企业竞争力的同时，逐渐扩大数控机床的国产化率，

以改变市场长期依赖进口的局面。

但面对国内大部分生产企业研究不足、创新不多，以及中国加入亚丁。之后国

内外贸易边界的日益模糊，退去进口关税的保护伞，国内企业的压力更是有增无减。

如何在日益激烈的竞争中实现数控机床强国之梦，将是未来较长时间内国内生产企

业和政府将要共同面临和解决的问题。

（五）数控产业营销和品牌建设存在的问题

尽管国内数控机床产业通过一定的手段在营销和品牌建设中取得了不小的成

绩，但是仍然有许多不足，尤其和国外先进制造企业相比，差距较大，主要表现在

以下几个方面：

1）国内企业在技术创新、新产品开发、现有产品的改进方面还存在许多不足，

作为产品核心的性能和质量仍然是国内企业品牌发展的瓶颈，而交货周期长的问题

则长期困扰消费者。

数控机床作为一种技术密集型产业，按照技术含量的不同，市场分割非常明显,

在不同的层面，产品同质化的情况较少发生。高端产品市场，技术往往掌握在部分

机构或厂家手中，具有相当的垄断性，用户忠诚度较高；在中低端市场，竞争比较

激烈。目前国外企业在高端数控机床领域呈垄断局面。国内在中低端数控产业的整

体水平已经具有相当的竞争力，但是在产品可靠性方面仍然差距较大。目前国外数

控机床的MTBF已在5000小时以上，国产机床故障较高是用户反映最强烈的问题之

一。交货周期长的问题也成为用户选择国内产品的障碍之一，国外数控机床一般交

货期约为3个月，稍复杂的机床为5〜6个月，大、重型机床

为12~14个月。而不少国内机床企业诚信度较差，合同签订后，往往迟迟不能交货，

这方面，成为用户选择国产机床的极大障碍。

与此相关的是，国内数控企业科研开发投入不足。国外数控企业特别重视产品

科研开发的投入，一般企业产品科研开发投入费用占年销售额的2%〜3%,最高达

到8%。同时•，国外企业的研发机构研发都具有相对的独立性，除了产品研发紧密

围绕产品之外，在新技术开发方面研发机构具有一定的自主性，可以形成良好的新

技术储备。相对来说，我国企业研发投入费用太少，大多数企业尚不足1%。由于

资金和市场等多方面的原因.国内制造企业的技术创新体系、技术创新过程都没有

形成健康和成熟的模式。在开发效率、开发资源的利用、开发过程的持续性等方面

有许多欠缺。

2）企业运作机制和企业机构设置仍然和现代企业体系结构有一定的差距。

从观念上说，传统的产品观念在不少企业中仍然占据主流，企业人员相信只要

企业能够开发和生产出高品质的产品，企业就会在竞争中取得优势，对市场认识不

足；从运作机制和机构设置上说，在这些企业中，营销部门仍然处于非核心地位,

且与生产研发部门严重脱节，仅仅把丁作重点放在销售过程中，以单纯的推销产品

为目标，而研发部门始终无法从营销部门得到足够的信息。

3）尽管不少企业有了营销和市场的意识，对市场的认识十分有限，对客户关系

管理、开拓市场、开发新客户缺乏经验。

目前，我国数控企业营销一般停留在发现已存在的客户需要并加以满足的相应

营销层面，对于顾客的潜在需求缺乏敏感性，缺乏一定的流程和部门进行科学

的分析。同时，对于现代客户关系管理的模式与方法的运用还很不成熟。一个典型

的现象是，许多企业营销数据库尚未建立或过于简单，更缺乏定期的更新与维护,

无法对用户信息进行全面整合，在企业内部实行信息充分共享，也无法借助客户关

系管理所蕴涵的先进的企业管理理念，优化企业的业务流程，把为客户解决需求的

经营理念贯彻到经营管理的所有环节中。

国外企业在中国产品销售采用代理制和自行销售两种模式，有比较完善的销售

网络，在国内各大区都设有销售点。国内企业大多采用直销制，往往立足区域市场，

没有在国内形成销售网络，信息不够完善，加之对于市场的判断常常停留在经验和

感性的层面，没有全面系统的数据资料和基于数据资料的科学和有效的分析，对于

整个国内外行业市场的认识不够全面，更谈不上培育市场开发潜在客户。

4）尽管国内企业品牌意识正在逐渐增强，但是缺少系统的专业知识和扎实的

实践经验，品牌管理十分欠缺。

由于行业的技术门槛和行业本身的封闭性，数控产业界对于品牌的认识还很不

完善，品牌定位不明晰，常常满足于短期的效果，以促进销售作为唯一的或最重要

的衡量标准，缺乏长期的规划和积累，停留在头疼医头，脚疼医脚的应付阶段。操

作中普遍存在重视产品层面，忽视企业形象层面的倾向。而在品牌形象初步确立后,

更缺乏定期更新与维护，反应出在品牌管理上还不规范，在策略层面还极端不成熟。

1.1.2.2中国数控机床产业政策

(一)数控机床行业产业政策

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性的地位，一个国家数控机床

的水平高低和拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。国家从政策

上不断加大对机床行业的扶持力度，机床行业正面临着难得的历史发展机遇，政策

因素将是我国机床产